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Se trató de una transacción de gran complejidad / Pixabay

Actualización: Pan American Silver compra Tahoe Resources y domina mercado mundial de la plata

Pan American Silver posee yacimientos de plata en México, Perú, Argentina y Bolivia, y a partir de la adquisición duplicará sus reservas del mineral
por Erika Hidalgo
publicado el20/11/2018

La minera candiense Pan American Silver Corp. anunció la adquisición del 100% de las acciones de Tahoe Resources Inc. por USD 1.067 millones. El movimiento convierte a la compradora en la mayor productora de plata del mundo cotizada en los mercados de valores.

En este sentido, Pan American Silver fue asesorada por Borden Ladner Gervais LLP, en Vancouver; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en Nueva York, Washington D.C., Toronto, Frankfurt y Bruselas; Mayora & Mayora, S.C., en Guatemala, y Hernández & Cía. Abogados, en Lima. 

Por su parte, el comité especial de directores de Tahoe Resources, que evaluó y aprobó la oferta de Pan American Silver, recibió respaldo legal de Cassels Brock & Blackwell LLP, en Vancouver y Toronto; de Neal Gerber Eisenberg LLP, en Chicago; de Consortium Legal, en Guatemala, y de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, en Lima. Además, la organización utilizó los servicios de abogados internos.

De acuerdo con el portal Minería en Línea, Pan American Silver posee yacimientos de plata en México, Perú, Argentina y Bolivia y a partir de la adquisición duplicará sus reservas del mineral, ya que tomará control de la mina Escobal, en Guatemala, y otros bloques de extracción en Perú y Canadá.

Según la nota de prensa de Pan American Silver, después del proceso de intercambio y prorrateo de las acciones en venta, aparte de las compensaciones adicionales acordadas para los vendedores, “los actuales accionistas de la compradora y Tahoe tendrán aproximadamente 73 % y el 27 % de Pan American, respectivamente. Al cumplir con las condiciones de pago, los accionistas de Pan American y Tahoe poseerán aproximadamente el 68 % y el 32 %, respectivamente, de la compañía consolidada”.

Con la reactivación de las operaciones de la mina Escobal en Guatemala, una vez superados los conflictos de carácter territorial, Pan American tendrá acceso a una reserva de aproximadamente 367,5 millones de onzas de plata, y, por otra parte, podrá desarrollar sinergias altamente rentables a partir de experiencia acumulada por el equipo de Tahoe.


Asesores legales

Asesores de Pan American Silver Corp.:

  • Borden Ladner Gervais LLP (Vancouver y Toronto): Socios Fred R. Pletcher, Graeme D. Martindale, Randy Morphy, Kim Maguire, Erik Goldsilver, Richard A. Manias, Edward J.T. Wang, D. Ross McGowan, James D.G. Douglas, Subrata Bhattacharjee, Denes A. Rothschild, Robert JC Deane,  Rick Coburn, Shelley-Mae Mitchell, Jennifer M. Fantini y Michelle T. Maniago. Asociados Tom Ladner, Breanne Lehodey, Lauren DeGoey, James Cantwell, Iñaki Gomez, Salvador Pimentel, Danielle Lewchuk, Robert Biggar, Nicholas Sharratt, Mario Pedro, Anthony Deluca, Chapmann Wong, Barbora Grochalova, Andrew Nathan y Samantha Stepney. Asistentes legales Connor MacLeod y Simon Pinsky.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York, Washington D.C., Toronto, Frankfurt y Bruselas): Socios Riccardo Leofanti, June Dipchand, Kenneth Schwartz y Eric Sensenbrenner. Consejeros Steven Albertson, Thorsten Goetz y Pallas Comnenos. Asociados Justin Flavelle, David Goldblatt y Robert Stevenson.
  • Mayora & Mayora, S.C. (Guatemala): Socio sénior Eduardo A. Mayora. Socias júnior Sandra Castillo y Paola Galich. Asociados sénior Byron Deulofeu, Suzel Obiols, Rafael Pinto y Juan Carlos Foncea. Asociado júnior Clarissa Zelaya.
  • Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Luis Rodríguez-Mariátegui y Fernando Nuñez. Asociado sénior Lorena Tanji. 

Asesores del comité independiente de directores de Tahoe Resources Inc.:

  • Abogados in-house: Edie Hofmeister y Cassandra Joseph.
  • Cassels Brock & Blackwell LLP (Toronto y Vancouver): Socios Paul M. Stein, Jeffrey P. Roy, Jen Hansen, Chris Hersh y Christopher B Norton. Asociados Jamie Litchen, Aimee O’Donnell y Sam Chapman.
  • Neal Gerber Eisenberg LLP (Chicago): Socio David S. Stone.
  • Consortium Legal (Guatemala): Asociada sénior Ana Sofía Escriba. Asociado Javier Santizo.
  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Luis Carlos Rodrigo Prado, José Balta, Oscar Benavides y Mariella De La Torre.

*Este artículo fue actualizado el 21 de noviembre para reflejar la participación de las firmas peruanas Hernández & Cía. Abogados, en representación de Pan American Silver Corp. y  Rodrigo, Elías & Medrano Abogados por parte de Tahoe Resources Inc.

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