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Fosun Tourism espera mejorar sus resultados / Pixabay

Actualización: Fosun Tourism realiza OPI en la Bolsa de Hong Kong

La empresa recaudó aprox. USD 428 millones
por Erika Hidalgo
publicado el01/02/2019
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La multinacional de origen chino Fosun Tourism Group, que controla el operador turístico Club Med, realizó su oferta pública inicial de acciones (OPI) en la Bolsa de Valores de Hong Kong, en la que recaudó USD 428 millones.

La oferta se produce como resultado de la escisión de Fosun International y los activos involucrados en la operación obligaron a realizar diligencias legales en más de 20 jurisdicciones.

Paul Hastings LLP asesoró a Fosun Tourism (oficinas de Shanghái, Hong Kong, Pekín, París, Nueva York y Washington D.C.) en los aspectos legales de la OPI a escala global.

Asimismo, este bufete coordinó con Gonzalez Calvillo, S.C. en México; Harneys en Islas Caimán, Shanghái y Hong Kong, y Guzmán Ariza, Abogados y Consultores en República Dominicana. 

Se conoció que AllBright Law Offices, en China, y Koimtzoglou-Leventis & Associates (aspectos civiles) y Ovvadias S. Namias (aspectos penales), en Grecia, entre otros escritorios, asesoraron legalmente a la empresa emisora, pero esto no fue confirmado por estos bufetes al cierre de esta edición.

Por su parte, los suscriptores iniciales de las acciones emitidas fueron J.P. Morgan, CLSA, Citi, HSBC, Fosun Hani Securities Limited, ABCI Capital Limited, AMTD Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, CMB International, Haitong International, ICBC International, Natixis, Nomura International Plc, Société Générale, Futu Securities, Guotai Junan Securities, Head & Shoulders, SBI China y Zhongtai International.

Los suscriptores recibieron respaldo legal de Kirkland & Ellis LLP en Hong Kong, Pekín, Shanghái y Londres. Entendemos que también recibieron asesoría legal de JunHe LLP en China, pero esto no fue confirmado por la firma.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, Fosun Tourism Group es propietario de la red Club Med que presta servicios integrales de paquetes turísticos en más de 40 países y cuya sede central está en París. La OPI de Fosun despertó tal interés en el mercado asiático que las multinacionales chinas Alibaba Group Holding Ltd., Shun Tak Holdings Ltd. y Suchuang Gas Corp. adquirieron USD 49 millones del lote de acciones ofrecidas.

La corporación que ahora cotiza en Hong Kong, Estados Unidos y Europa busca financiamiento para desarrollar nuevos resorts en China y otros mercados con alto potencial de crecimiento en materia turística.

Fosun Tourism espera mejorar sus resultados al fortalecer su estructura de capitalización, pues registró resultados negativos en los últimos años. Fosun International separó sus operaciones turísticas en 2016, tras adquirir a la multinacional Club Med por más de USD 900 millones.


Asesores legales

Asesores de Fosun Tourism Group y Club Med:

Asesores de J.P. Morgan, CLSA, Citi, HSBC, Fosun Hani Securities Limited, ABCI Capital Limited, AMTD Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, CMB International, Haitong International, ICBC International, Natixis, Nomura International Plc, Société Générale, Futu Securities, Guotai Junan Securities, Head & Shoulders, SBI China y Zhongtai International:

  • Kirkland & Ellis LLP (Hong Kong, Pekín, Shanghái y Londres): Socios David Zhang, Li-Chien Wong, Wanda Woo, Ben James y Peng Qi. Asociados Ryan Choi, Ethan Y. Chen, Yiqing Yin, Wenxin Gu y Mathieu Kohmann.

*Esta nota fue actualizada el 01/02/2019 para reflejar la participación de Guzmán Ariza, Abogados y Consultores como asesor legal de Fosun en República Dominicana. 

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