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Concesión Ruta al Mar cierra financiamiento por USD 708 millones

Concesión Ruta al Mar cierra financiamiento por USD 708 millones

por Ingrid Rojas
publicado el31/01/2018
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Concesión Ruta al Mar S.A.S. (Corumar), filial de la colombiana Construcciones El Condor S.A., cerró un financiamiento por USD 708 millones con Bancolombia S.A., Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF- AM Ashmore I y Financiera de Desarrollo Nacional S.A. para desarrollar el proyecto de infraestructura de Cuarta Generación (4G) Ruta al Mar.

El cierre financiero se produjo el pasado 22 de diciembre.

En la operación, la prestataria y su casa matriz estuvieron representadas por Posse, Herrera, Ruiz (Bogotá) y Paul Hastings LLP (Nueva York).

Cititrust Colombia S.A., que fungió de agente administrativo, recurrió a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá).

Junto a Citibank N.A., que actuó como trustee, y Cititrust Colombia S. A. recibieron apoyo legal de Reed Smith LLP (Nueva York). Por su parte, Fiducolombia S.A. fue asesorada por Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C.).

Goldman Sachs, que junto al sindicato de bancos colombianos, fue asistida por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá) y Clifford Chance LLP (Nueva York), fungió de arranger en una emisión internacional de bonos que realizó Concesión Ruta al Mar. La operación data del 15 de diciembre y se hizo por COP 520 mil millones (USD 183.713.742 al 1 de febrero), denominados en UVR (Unidad de Valor Real), con un cupón de 6,75 % un plazo de 26 años.

Los recursos serán destinados a la rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la carretera 4G, de casi 500 kilómetros, que interconectará los departamentos de Antioquia y Bolívar, en el noroeste colombiano.

Clifford Chance destacó que se trata del primer proyecto de peaje 4G en Colombia desarrollado como iniciativa privada que recibe financiamiento internacional de diversas entidades. La propuesta de concesión no fue solicitada por el gobierno colombiano, por lo cual no cuenta con aporte público ni de diferencias de recaudo de tráfico, a diferencia de otras obras financiadas hasta la fecha, como parte del programa 4G.

El bufete resaltó, además, que esta transacción también marca el primer financiamiento de infraestructura colombiana después del escándalo de Lava Jato, en Brasil, que ensombreció el sector de infraestructura en toda América Latina e impidió que se cerraran otros financiamientos internacionales de infraestructura en Colombia el año pasado.

En nota de prensa, Ruta al Mar señala que la inversión en el proyecto asciende a COP 1,27 mil millones, destinados a la construcción de 111 kilómetros de vía nueva, mejoramiento de 226 kilómetros y la operación y mantenimiento de otros 154 kilómetros.

Asesores de Concesión Ruta al Mar S.A.S y Construcciones El Cóndor S.A.:

Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socia Mariana Posse. Asociados Jesús Albarrán, Mauricio Nieto, Carlos Guzmán y Camila Arango.

Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Robert Kartheiser y Cathleen McLaughlin. Asociados Thomas R. Sines, Alex M. Herman e Inho Ko. Asociado extranjero Nicolás Benvenuto.

Asesores de Goldman Sachs, Bancolombia S.A., Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF- AM Ashmore I y Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socios Juan Fernando Gaviria y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carolina Duque, Margarita Lorduy, Camila Quintero, Katherine Rueda, María José Ariza, Roberto Camacho, Stefania Olmos, Ana María Ramírez, María Camila Aponte y Daniela Duque.

Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi y Jonathan Zonis. Asociado sénior Guido Liniado. Asociados Luis Maria Clouet y Mariana Estévez. Asistente legal Paula Mariel Ferreira.

Asesores de Cititrust Colombia S.A.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socio Javier Valle. Asociada Cristina Pérez.

Asesores de Citibank N.A. y Cititrust Colombia S.A.:  

Reed Smith LLP (Nueva York): Socia Lee Ann Dillon. Asociada X´Ania Marie Saldana.

Asesores de Fiducolombia S.A.:

Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C.): Socios Robert S. Risoleo y S. Eric Wang. Asociados Javier Tarasido y Slki Hong.

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