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Eneva es considerada la tercera mayor empresa en capacidad térmica de Brasil / Pixabay

Eneva vende en oferta secundaria más de 60 millones de acciones ordinarias

Los valores estaban en poder de Banco BTG Pactual S.A., Itaú Unibanco S.A., Uniper Holding GmbH, Banco Pine S.A., Dommo Energia S.A. y Dommo Austria GmbH
por Ingrid Rojas
publicado el13/06/2019

Eneva S.A., generadora brasileña de energía termoeléctrica, vendió -el 10 de abril- en oferta pública secundaria 60.646.269 acciones ordinarias en poder de Banco BTG Pactual S.A., Itaú Unibanco S.A., Uniper Holding GmbH, Banco Pine S.A., Dommo Energia S.A. y Dommo Austria GmbH. 

 

El monto totaliza BRL 1.106.794.409,25 (USD 285.702.000 al 12 de junio), tomando en cuenta que el precio de cada acción fue fijado en BRL 18,25 (USD 4,71097 al 12 de junio). La operación se realizó de acuerdo con la Regla 144-A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos.

 

Eneva, como emisora, y Banco BTG Pactual, como accionista vendedor, estuvieron representados por White & Case LLP (São Paulo).

 

La emisora también contó con asesoría de Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte).

 

Dommo Energia S.A., como accionista vendedor, recibió apoyo de Santos Neto Advogados (São Paulo).

 

Dommo Austria GmbH, como accionista vendedor, fue aconsejado por K&L Gates LLP (São Paulo y Boston).

 

Banco Pine S.A. y Uniper Holding GmbH, como accionistas vendedores, recibieron apoyo de Shearman & Sterling LLP (São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo).

 

BTG Pactual US Capital LLC; Itau BBA USA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc. y Santander Investment Securities, Inc., como agentes de colocación internacional, recurrieron a Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York). 

 

Por su parte, Lefosse Advogados (São Paulo) brindó asesoría a Banco Itaú BBA S.A., coordinador líder, BTG Pactual, Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que fungieron de agentes colocadores en la oferta local. 

 

Los coordinadores de la emisión también fueron asistidos por sus equipos legales internos.

 

Al cierre de esta edición, LexLatin no supo sobre la participación de otras firmas de abogados en la emisión.

 

La oferta originalmente era de 49.974.606 acciones ordinarias, pero -según hecho relevante- aumentó en 21,4 % luego de que Itaú Unibanco y BTG Pactual decidieran vender 10.671.663 acciones adicionales.

 

Eneva explora y produce hidrocarburos y genera energía eléctrica. La compañía cuenta con un parque térmico de 2,7 GW de capacidad contratada (67 % a gas y 33 % a carbón).

 

Es considerada la tercera mayor empresa en capacidad térmica de Brasil, con un aporte de 11 %, y la mayor operadora privada de gas natural con una capacidad de producción de 8,4 millones de metros cúbicos por día.


Asesores legales

Asesores de Eneva S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:

  • White & Case LLP (São Paulo): Socio John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asociado Cameron Royse.

Asesores de Eneva S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Joaquim Oliveira. Asociados Júlia Lobo Dutra, Mariana Borges, Daniel Medeiros Mortati, Larissa Araújo, José Pedro Cardarelli y Maíra Lacôrte de Freitas.

Asesores de Dommo Energia S.A.:

  • Santos Neto Advogados (São Paulo): Socio Gabriel Buscarini Leutewiler.

Asesores de Dommo Austria GmbH:  

  • K&L Gates LLP (São Paulo y Boston): Socios Marc Veilleux, Mark Johnson y Joel D Almquist.  

Asesores de Banco Pine S.A. y Uniper Holding GmbH:

  • Shearman & Sterling LLP (São Paulo): Socio David Flechner. Asociado Filipe Lima.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Christiano Rehder, Rodrigo Junqueira y Felipe Gibson. Asociadas Jana Araujo, Sylvie Cadier, Letícia Angel, Fabiane Ortiz, Douglas Ogata, Maria Julia Argollo y Leonardo Gaspar.

Asesores de BTG Pactual US Capital LLC; Itau BBA USA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc. y Santander Investment Securities, Inc.:

  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Grenfel S. Calheiros y Robert E. Holo. Asociado internacional Daniel A. Malatesta. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Sergio Torres.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BTG Pactual, Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

  • Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.:  Sergio Goldstein, Rafael Fonseca, Daniela Bárbara Marti, Pedro Longhi y Eduardo Campos.
  • Abogados in-house de Citigroup Global Markets, Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Caio Blaj, Mariana Godinho e Iza Noronha.
  • Abogados in-house de BTG Pactual: Kevin Younai, Felipe Andreu, João Mansur y Gabriela Trevisan.
  • Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva y Jose Eduardo de Lima Flores.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Christiano Rehder, Rodrigo Junqueira y Felipe Gibson. Asociadas Jana Araujo, Sylvie Cadier, Letícia Angel, Fabiane Ortiz, Douglas Ogata, Maria Julia Argollo y Leonardo Gaspar.

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