Un total de 160 millones de dólares es lo que Zoetis Inc., desarrolladora global de vacunas y medicamentos para animales, pagó para hacerse del negocio de genómica animal (GeneSeek®) de Neogen Corporation, dedicada a la seguridad alimentaria y salud animal. El acuerdo de adquisición fue firmado el 1° de marzo y se espera que cierre al final del primer semestre del ejercicio fiscal 2027.
Con esta compra, Neogen concreta una desinversión prevista en su estrategia de revisión de portafolio, diseñada para concentrarse en mercados estratégicos clave para ellos. GeneSeek® generó cerca de 90 millones de dólares en ventas durante el ejercicio fiscal 2025, también ha avanzado en pruebas de ADN para las industrias ganadera y de animales de compañía y generado información que contribuye a mejorar el rendimiento, la salud animal y la rentabilidad en las industrias de carne de vacuno y lechera.
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La adquisición está sujeta a los ajustes de cierre habituales en Brasil, Australia, Canadá, China, Estados Unidos y Reino Unido. Los asesores legales de la operación fueron Demarest Advogados (Brasil) y Morgan Lewis & Bockius LLP*, por Zoetis, mientras Mayer Brown LLP (Chicago, Palo Alto, Londres y Hong Kong) y Tauil & Chequer Advogados (Brasil) asistieron a Neogen, que también tuvo a Guggenheim Securities LLC como su asesor financiero. Los ingresos netos de la transacción se usarán principalmente para la reducción de deuda.
Zoetis busca incorporar tecnologías de datos genéticos para fortalecer su portafolio de Salud Animal de Precisión y expandir su capacidad para ofrecer servicios predictivos a los clientes de ganado mayor y animales de compañía. GeneSeek® opera cinco laboratorios en Estados Unidos, Brasil, Australia, China y el Reino Unido, tiene una oficina en Canadá y clientes en más de 120 países, además de las herramientas genómicas Igenity® y GGP® y la plataforma para la integración de datos genómicos Encompass™.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Zoetis Inc.:
Demarest Advogados: Socios Luciana Cossermelli Tornovsky, Camila G. Dayrell Garrote, Pablo Queiroz, Douglas Mota, Renato Canizares, Carlos Eduardo Orsolon, Daniel O. Andreoli, Fernando Vargas y Nicole Recchi Aun. Asociados João Paulo Assunção, Leticia Longhi, Octavio de Alencar Araripe, Veronica Betta, Bianca Paiotti Marcondes Guimarães, Elisa Camargo Gandur, Ivan Lima, Luiza da Camara Chaves y Mariana Llamazalez.
Morgan Lewis & Bockius LLP*
Asesores de Neogen Corporation:
Mayer Brown LLP: Socios Jennifer L. Keating, Julian Dibbell, Kate Ball-Dodd y Allison A. Lee. Asociados Matthew F. Streit, Alexander Aschi, Kyle M. Tang y Conor McDonald.
Tauil & Chequer Advogados: Socio Daniel Gunzburger. Asociado Luciano Campos.
*No compartieron el nombre de los abogados involucrados.
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