YPF obtiene USD 1.100 millones en oferta de bonos sénior

Recientemente, YPF compró la participación de ExxonMobil y Qatar Energy en Sierra Chata, Vaca Muerta./ Tomada de la página de la empresa en Facebook.
Recientemente, YPF compró la participación de ExxonMobil y Qatar Energy en Sierra Chata, Vaca Muerta./ Tomada de la página de la empresa en Facebook.
Además, presenta oferta de recompra de bonos al 8,5% que vencen en julio de este año.
Fecha de publicación: 14/01/2025

La estatal petrolera argentina YPF S.A. emitió bonos  sénior por 1.10 millones de dólares en el mercado internacional.Los valores devengan un cupón de 8,25 % y vencen en 2034.

Al mismo tiempo, presentó una oferta para comprar en efectivo la totalidad de sus bonos sénior en circulación al 8,5% que vencen en julio de este año.

En la oferta, que fue lanzada el 2 de enero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y  Brasil (São Paulo) representó a la emisora. 

BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Latin Securities S.A., Agente de Valores y Santander US Capital Markets LLC intervinieron en la transacción como compradores iniciales en la colocación y como dealer managers en la recompra, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores y administradores de las operaciones locales.


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La empresa refinanciará deuda, invertirá en activos fijos en Argentina y comprará acciones de empresas ubicadas en el país, como Mobil Argentina S.A., entre otros conceptos, con los fondos obtenidos. A mediados de diciembre, la empresa informó que compró la participación de ExxonMobil y Qatar Energy en Sierra Chata, considerado uno de los mayores activos de gas natural del yacimiento de Vaca Muerta.

YPF opera en la industria de petróleo, gas y energía eléctrica en Argentina. También está presente en Chile, donde participa en los negocios de lubricantes, combustibles, combustible de aviación y gas natural, y en Bolivia. En Brasil, acaba de anunciar la venta de su negocio de lubricantes a Usiquimica. 


Asesores legales

Asesores de YPF S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Juan Ignacio Leguizamo, Daniel Solecki y Jack Samuel. Asistente legal Lucas Davidenco. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.

 

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