
La estatal petrolera argentina YPF S.A. emitió bonos sénior por 1.10 millones de dólares en el mercado internacional.Los valores devengan un cupón de 8,25 % y vencen en 2034.
Al mismo tiempo, presentó una oferta para comprar en efectivo la totalidad de sus bonos sénior en circulación al 8,5% que vencen en julio de este año.
En la oferta, que fue lanzada el 2 de enero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) representó a la emisora.
BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Latin Securities S.A., Agente de Valores y Santander US Capital Markets LLC intervinieron en la transacción como compradores iniciales en la colocación y como dealer managers en la recompra, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores y administradores de las operaciones locales.
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La empresa refinanciará deuda, invertirá en activos fijos en Argentina y comprará acciones de empresas ubicadas en el país, como Mobil Argentina S.A., entre otros conceptos, con los fondos obtenidos. A mediados de diciembre, la empresa informó que compró la participación de ExxonMobil y Qatar Energy en Sierra Chata, considerado uno de los mayores activos de gas natural del yacimiento de Vaca Muerta.
YPF opera en la industria de petróleo, gas y energía eléctrica en Argentina. También está presente en Chile, donde participa en los negocios de lubricantes, combustibles, combustible de aviación y gas natural, y en Bolivia. En Brasil, acaba de anunciar la venta de su negocio de lubricantes a Usiquimica.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Juan Ignacio Leguizamo, Daniel Solecki y Jack Samuel. Asistente legal Lucas Davidenco.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
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