La petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) emitió obligaciones negociables clases XXIII y XXIV y adicionales clase XXII por un monto total aproximado de 200 millones de dólares.
En esta transacción, registrada el 25 de abril de 2023, Bruchou & Funes de Rioja participó como asesor legal de YPF, mientras que Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina y TPCG Valores, que a su vez contaron con asesoría legal interna.
Los fondos obtenidos serán invertidos en activos físicos en el país relacionados con proyectos que involucran propiedad minera, de terrenos y edificios, pozos y equipos de explotación, equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas, equipos de transporte, materiales y equipos en depósito, perforaciones exploratorias, muebles y útiles e instalaciones, equipos de comercialización.
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Denominadas en dólares, las obligaciones clase XXIII y XXIV por USD 147,4 millones y USD 37,5 millones, respectivamente, tienen una tasa de interés nominal fija del 0,0 % y del 1% con vigencia el 25 de abril del 2025 y de 2027, respectivamente. Las obligaciones adicionales clase XXII devengan tasa del 3 % y tienen vencimiento el 10 de julio de 204 y un valor aproximado de 14 millones de dólares (3.272 millones de pesos argentinos al 9 de mayo).
Fundada en 1922, YPF produce petróleo y gas convencional y no convencional. También opera en el sector de la generación de energía renovable y termoeléctrica. El año pasado recibió un financiamiento de la CAF para proyectos sustentables.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Abogados in-house: Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander (Argentina) S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Fernán Pereyra De Olazabal y Enrique Cullen
- Abogados in-house de Banco Santander (Argentina) S.A.: Ignacio García Deibe, Paula Balbi, y Guerrero Ezequiel.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Diego Graziosi y Mariana Echeverría.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Federico Grieben.
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