La estatal argentina YPF emitió obligaciones negociables Clase XIII en el mercado internacional por 542,8 millones de dólares, a una tasa de 8,50 % y vencimiento el 23 de marzo de 2025.
Los valores fueron emitidos a la par de una oferta de canje internacional de obligaciones negociables clase XLVII, emitidas el 23 marzo de 2016, por 1.000 millones de dólares, a una tasa de 8,50 % y vencimiento en 2021. La emisora logró el consentimiento de los tenedores para canjear 58,73 % del monto de capital pendiente, equivalente a 587 millones de dólares.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en las áreas de mercados de capitales y tributos, y abogados internos asistieron a la emisora.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) también asesoró a YPF en la oferta, que fue liquidada el 31 de julio.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) aconsejaron a Citigroup Global Markets Holdings, Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities, como dealer managers. Tanoira Cassagne Abogados también asistió a Banco Itaú Argentina, como agente colocador local.
De acuerdo con Carlos T. Albarracín, socio de Milbank, esta operación permitió a YPF refinanciar vencimientos a corto plazo para “mantener la flexibilidad financiera en tiempos muy desafiantes para el sector de petróleo y gas, tanto en Argentina como en todo el mundo”. Al anunciar el canje, YPF dijo que buscaba extender el vencimiento del bono internacional para mejorar su perfil de endeudamiento.
En mayo de este año, YPF salió al mercado local con emisiones de obligaciones negociables clase XI y III, estas últimas adicionales a las colocadas en diciembre de 2019, en la búsqueda de fondos para financiar capital de trabajo y refinanciar pasivos.
Las obligaciones negociables Clase XIII de YPF cotizan en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
YPF produce petróleo convencional y no convencional, gas natural y energía eléctrica a partir de diversas fuentes. La empresa también opera en Brasil, Bolivia y Chile.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Francisco Gaspari y Marina Laura Quinteiro.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socios Carlos T. Albarracín y Andrew R. Walker. Asociados Gonzalo Guitart, Andi Hasaj y Benjamin Heller.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Hugo N. Bruzone y José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Néstor Santiago Duhalde.
Asesores de Citigroup Global Markets Holdings Inc., Itau BBA USA Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Jairo Carvalho Lamatina y Stephanie Torres.
Asesores de Citigroup Global Markets Holdings Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y Banco Itaú Argentina S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.
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