YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), subsidiaria de la petrolera argentina YPF, emitió obligaciones negociables clase IV y V en el mercado local por un monto total de 50 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente forma:
- Obligaciones negociables Clase IV por 30 millones de dólares, sin intereses y a un plazo de 24 meses (con vencimiento el 28 de octubre de 2022).
- Obligaciones negociables Clase V por 20 millones de dólares, a tasa fija de 1 % y plazo de 36 meses (con vencimiento el 28 de octubre de 2023).
Ambas clases de obligaciones con pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable.
Estudio O’Farrell asesoró a la emisora en la emisión que fue realizada y liquidada el 28 de octubre.
Tanoira Cassagne Abogados aconsejó a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Banco Macro, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Mariva, Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores, TPCG Valores y Nación Bursátil, que actuaron como como colocadores.
Abogados internos asistieron tanto a la emisora como a los colocadores.
La colocación se realizó al amparo del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de 1.500 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) de la emisora, vigente desde abril de 2019.
El 22 de octubre Fitch Ratings otorgó calificación “AA-(arg)” a los valores que están listados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
A mediados de año YPF Energía Eléctrica emitió obligaciones negociables Clase III para financiar inversiones asociadas a la construcción de proyectos de energía térmica y renovable.
Fundada en 2013, YPF Energía Eléctrica genera y comercializa energía a partir fuentes convencionales y renovables.
Asesores legales
Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:
- Abogados in-house: Ricardo Castañeda, Catalina Beccar Varela y Mariela Aguilar.
- Estudio O'Farrell: Soios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U. y Nación Bursátil S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio Manuel García Deibe.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
- Abogados in-house de Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
- Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
- Abogados in-house de Banco Mariva S.A.: Facundo Castillo y María Eugenia Ataefe.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogados in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
- Abogados in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Ignacio Lobos Oroño.
- Abogados in-house de Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.
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