YPF emite USD 1.200 millones en obligaciones negociables a 2035

YPF, la mayor empresa energética integrada de Argentina, emitió obligaciones negociables sénior por un valor nominal de 1.200 millones de dólares, a 7,55 % y vencimiento en 2035. La emisión se lanzó el 7 de septiembre, fijó precio el 9 y cerró el 18 de septiembre. Esta fue la mayor emisión de bonos corporativos de un emisor argentino en más de una década en la Bolsa de Nueva York.

La asesoría legal de la operación corrió a cargo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York) y de Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires), mientras Milbank LLP (Nueva York) y TCA Tanoira Cassagne (Buenos Aires) asistieron a los colocadores: BBVA Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Banco Santander, US Capital Markets LLC, Balanz Capital UK LLP, Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía S.A., Banco CMF S.A., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A.U., Cocos Capital S.A. y Puente Hnos. S.A. The Bank of New York Mellon fue el trustee y ese contó con Jones Walker LLP*.

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En paralelo, YPF anunció los resultados finales de sus ofertas públicas de adquisición en efectivo por sus Obligaciones Negociables Sénior Clase LIII con tasa de 6,950 % y vencimiento en 2027 en circulación y sus Obligaciones Negociables Clase XVII con amortización y tasa escalonada y vencimiento en 2029 en circulación. Estos instrumentos fueron adquiridos y cancelados por YPF el 18 de septiembre.

Los bonos fueron cotizados en Bolsas y Mercados Argentinos y negociados en A3 Mercados. YPF destinará los fondos obtenidos a fines corporativos generales como refinanciación de deuda existente, adquisición de acciones de empresas radicadas en Argentina, financiación de capital de trabajo e inversión en activos fijos en el país.

Asesores legales de la transacción

Asesores de YPF S.A.:

Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi, Valeria Moglia e Inés Cappelletti.  

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci. Asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Juan Giráldez, Ignacio Lagos y Matthew Brigham. Asociados Juan Ignacio Leguizamo, Lucas Davidenco, Alvaro Herrera Gardea, Jack Samuel y Andrew Guan.

Asesores de los colocadores y administradores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz. Asociadas Lucía Viboud Aramendi y Camila Groshaus.

Milbank LLP: Socio Carlos Albarracín. Consejero especial Gonzalo Guitart. Asociados Agustín Videla y Ronny Vaisman.

*No confirmaron su participación.