XP Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII (XP FII) compró a HSI V Real Estate – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia la totalidad de las acciones de REC 2018 II Empreendimentos e Participações y de REC 2017 Empreendimentos e Participações, por 149,5 millones de dólares (812,4 millones de reales al 26 de febrero). Las empresas objetivo son propietarias de inmuebles de oficinas y de uso comercial ubicados en São Paulo.
En paralelo, ISEC Sucuritizadora emitió Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI) como parte de una operación de bursatilización de derechos de crédito derivados de contratos de arrendamiento propiedad de REC 2018 II Empreendimentos e Participações por USD 26,7 millones de dólares (155,8 millones de reales). La compañía colocó dos series de CRI, la primera a tasa IPCA + 5,70 % anual y la segunda a tasa DI + 2,50 % anual.
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En la primera operación, que cerró el 18 de diciembre, Stocche Forbes Advogados representó al comprador. Abogados internos asistieron tanto al comprador como al vendedor.
En la segunda operación el estudio actuó como deal counsel, al representar a la emisora, a la empresa participada y a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinador líder y Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como coordinador. Las partes recibieron asesoría de sus respectivos equipos legales internos.
De acuerdo con un hecho relevante parte de la compra se financió con fondos provenientes de la colocación de CRI.
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Tras la adquisición de las empresas, XP FII pasó a ser propietario de unidades comerciales ubicadas en el edificio iTower del Condomínio Iguatemi Alphaville, en Barueri, propiedad de REC 2018 II Empreendimentos e Participações. También incorporó a su portafolio un terreno de 9.327 metros cuadrados ubicado en Pinheiros.
XP Properties, que es administrado por Vórtx Distribuídora de Títulos e Valores Mobiliários, dijo que esta adquisición está en línea con su objetivo de comprar propiedades corporativas en ubicaciones relevantes y con especificaciones técnicas de calidad.
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de XP Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII:
- Abogada in-house: Luiza Baldin Viviani.
- Stocche Forbes Advogados: Socios Alexandre Laizo Clápis y Flavio Meyer. Asociadas sénior Luciana Stracieri y Debora Andrade Stupp Santiago. Abogada junior Luna Gomes Sadek.
Asesores de HSI V REAL Estate – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Abogado in-house: Diogo Gabriel Alvarez.
° Operación 2 (Emisión)
Asesores de ISEC Securitizadora S.A., REC 2018 II Empreendimentos e Participações S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogadas in-house de ISEC Securitizadora S.A.: Luisa Herkenhoff Mis e Ila Sym.
- Abogado in-house de REC 2018 II Empreendimentos e Participações: Diogo Gabriel Alvarez.
- Abogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Guilherme Almeida.
- Abogada in-house de Fram Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.: Camila Ramos Di Próspero
- Stocche Forbes Advogados: Socios Marcos Canecchio Ribeiro y Rana Moraz Müller. Asociado Ravel Tambuque Carvalho.
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