La sociedad chilena VTR Comunicaciones, subsidiaria de la estadounidense Liberty Latin America, emitió bonos preferentes garantizados en el mercado internacional por 410 millones de dólares, a una tasa cupón de 4,375 % y vencimiento en 2029.
En la operación, que concluyó el 18 de marzo, Ropes & Gray – Reino Unido (Londres), en asuntos de finanzas, Allen & Overy – Países Bajos (Ámsterdam) y Carey (Santiago de Chile) representaron a Liberty Latin America y sus subsidiarias, incluyendo a la emisora. Abogados internos también apoyaron a VTR Comunicaciones.
Trascendió que Maples and Calder - Islas Caimán y Dorsey & Whitney LLP aconsejaron a la emisora y a su casa matriz, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
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Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile asesoró a J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como compradores iniciales, pero el despacho no atendió nuestros requerimientos. La emisión se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Con los recursos recaudados VTR Comunicaciones prepagará un contrato de crédito y amortizará 10 % del monto total de una emisión de bonos llevada a cabo en julio de 2020 por 600 millones de dólares, con cupón de 5,125 % y vencimiento en 2028.
VTR Comunicaciones ofrece servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión de alta definición en 46 ciudades de Chile.
Asesores legales
Asesores de Liberty Latin America Ltd. y VTR Comunicaciones SpA:
- Abogados in-house de VTR Comunicaciones SpA: Miguel Oyonarte y Diego Cortés.
- Ropes & Gray – Reino Unido (Londres): Socios Robert Haak y W. Jane Rogers. Asociados Greig Lamont, Taarika C. Sridhar y Ananya Kulkarni. finanzas
- Allen & Overy – Países Bajos (Ámsterdam): Socio Jonathan Heeringa.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Pablo Iacobelli y Patricia Silberman. Asociados Fernando Noriega, Jaime Coutts, Francisca Castillo y Rodrigo Sifón.
- Maples and Calder - Islas Caimán*
- Dorsey & Whitney LLP*
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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