Bain Capital compró el 51% de la participación de Volkswagen Group en Everllence, su filial de eficiencia energética y descarbonización para las industrias marítima, energética e industrial. La operación se firmó el 24 de junio.
El acuerdo, valorado en 7.400 millones de euros, fortalece la posición financiera de Volkswagen en medio de un proceso de transformación corporativa orientado a expandirse en los sectores del transporte marítimo, los centros de datos y la energía. Como parte de esta estrategia, el grupo también se desprendió de sus participaciones en Porsche y Bugatti Rimac, transferidas a Rimac Group. A largo plazo, se mantendrá el restante 49% en Everllence.
Por su carácter de empresa global, la operación requirió una solicitud de fusión en Brasil, presentación ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade). Demarest Advogados fue el asesor legal de comprador y vendedor en el trámite frente a Cade.
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Kirkland & Ellis LLP (Londres, Múnich, Fráncfort y Washington, DC) participó en Bain Capital, en propiedad intelectual y tecnología, financiamientos, comercio internacional y M&A. Volkswagen fue asistido por Linklaters LLP (Düsseldorf, Fráncfort, Nueva York y Beijing) en materia de propiedad intelectual; tecnología, medios y comunicaciones; capital privado , M&A, litigios, derecho laboral y regulatorio, antimonopolio y bienes raíces.
Volkswagen aseguró que la compra involucra medidas de protección para las sedes de Augsburgo, Oberhausen, Berlín, Hamburgo y Ravensburg, que se mantendrán bajo la nueva estructura de propiedad al menos hasta finales de 2030. Por esto, se descartaron los despidos forzosos hasta la finalización de ese período.
Como en Brasil, la transacción está sujeta a la finalización del proceso de información y consulta ya otras condiciones habituales, como la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
Asesores legales de la transacción
En la presentación ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Brasil, por ambas partes):
Demarest Abogados: Daniel Oliveira Andreoli . Asociado Raphael Póvoas.
En la adquisición:
Asesores de Bain Capital Group:
Kirkland & Ellis LLP: Socios Benjamin Leyendecker, Philip Goj, Sebastian Heim, Alexander Längsfeld, Michael Ehret y Jacqueline Clover. Asociados Johannes Rowold, Marcus Commandeur, Frederick Eggert, Pablo Tretow, Jasper Wentz, Alexander Stahl, Lionel Reich, Barbara Dunkel, Laura Frömel, Alexandros Peschos, Erika Krum y Emanuel Götz. Pasante Prasanth Kapilan.
Asesores de Volkswagen Group:
Linklaters LLP: Socios Ralph Wollburg, Achim Kirchfeld, Andreas Zenner, Andreas Müller, Christoph Barth, Kaan Gürer, Ryan Cheng, Martina Farkas, Julia Rupp, Kerstin Wilhelm, Julian Böhmer, Przemyslaw Lipin, Matthew Devey y Jana Hage. Asociados directores Ann-Christin Käser, Yuxin Weirich, Tim Dever, Qiuying Zheng, Yixin Yang, Luise Winkler, Kristina Willmes, Lea Schürmann, Sophie Yang, Lisa Jäger, Jacqueline Engineer y Benedikt Schewe. Asociados Alparslan Aksoylu, Yelena Nguema-Gracia, Iuliia Matveieva, Colin Laws, Giulia Weeber, Julia Funke, Julia Göke, Sinan Günebakan, Johannes Gottwald, Maximilian Kühn, Melina Vachal, Thalea Dreke, Nick Burgold, Thomas Kienle. Abogadas Nur Tuna y Rosa Ajnwojner.
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