El distribuidor brasileño de medicamentos y materiales médicos CM Hospitalar, mejor conocido por su marca Viveo, se sumó a las empresas locales que han decidido abrir su capital en los últimos años con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 94.225.918 acciones ordinarias realizada en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Desde el 9 de agosto las acciones ordinarias de Viveo cotizan en la bolsa paulista con clave de pizarra VVEO3.
La OPI incluyó una oferta primaria de 35.140.562 acciones ordinarias y una oferta secundaria de 59.085.356 acciones ordinarias, a un precio de 3,80 dólares (19,92 reales al 14 de septiembre), que generó ingresos por 358 millones de dólares (1.877 millones de reales).
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos, fiscales y de gestión de inversiones, y Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora y a los accionistas vendedores.
JP Morgan Securities, Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, UBS Securities, BofA Securities, Bradesco Securities y Safra Securities como agentes de la colocación internacional contrataron a Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), que intervino con un equipo de impuestos y mercado de capitales.
Lee también: Enseada do Suá entra a Brasilia tras comprar Hospital Anchietta
Stocche Forbes Advogados (São Paulo) representó a Banco J. P. Morgan, Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual; Banco Bradesco BBI; Banco Safra; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo como coordinadores de la oferta local, hecha de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Viveo tiene sus orígenes en Mafra Hospitalar, fundada en 1996. La compañía produce y distribuye medicamentos, materiales médicos y hospitalarios, vacunas y soluciones logísticas. Con lo recaudado en la oferta primaria se ha propuesto financiar su expansión orgánica e inorgánica.
Con esta, son 42 las OPI realizadas en B3 en lo que va de año. En 2020 otras empresas del sector salud salieron al mercado de capitales brasileño como Rede D'Or, que protagonizó la mayor OPI realizada en el país desde 2013.
Asesores legales
Asesores de Viveo y accionistas vendedores:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Mario J. Verdolini. Asociados Dov Sussman y Leon E. Salkin.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Felipe Saraiva Carneiro.
Asesores de CM Hospitalar S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Alessandra de Souza Pinto y Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Abogada Giuliana Pescarolli Spadoni.
Asesores de JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, UBS Securities LLC, BofA Securities, Inc., Bradesco Securities Inc. y Safra Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado Scott Grundei.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociada Isabel de Carvalho. Asociado internacional Fabiano Maia.
Asesores de Banco J. P. Morgan S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Safra S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Henrique Bonjardim Filizzola.
}
Add new comment