Vista Energy Argentina emite obligaciones negociables Clase XXVIII

Vista Energy Argentina S.A.U. (Vista) recaudó 92,4 millones de dólares en la emisión de obligaciones negociables Clase XXVIII a una tasa fija anual de 7,50 % y vencimiento en 2030.

Bruchou & Funes de Rioja representó a la emisora en esta transacción liquidada el 7 de marzo bajo el Programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo de la empresa por un monto máximo de hasta US 3.000 millones (o su equivalente en otras monedas, unidades de valor o medida).

Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador, y Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., Buenos Aires Valores S.A., Facimex Valores S.A, Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Petrini Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U. como colocadores, recibieron asistencia de Beccar Varela.

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En el suplemento de precio se especifica que la empresa usará los fondos obtenidos en esta colocación para distintos fines, incluyendo la refinanciación de pasivos e inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país (incluyendo inversiones en infraestructura de producción y desarrollo de petróleo y gas, terrenos y edificios, propiedad minera, pozos y equipos de explotación, equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas, equipos de transporte, materiales y equipos en depósito, perforaciones exploratorias, muebles y útiles e instalaciones, equipos de comercialización, entre otros). También los destinará para la adquisición de fondos de comercio situados en el país e integración de capital de trabajo en el país; adquisición de participaciones sociales e integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados.

Los títulos, que recibieron calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable de FIX y “AAA.ar” con perspectiva estable de Moody’s, listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y serán negociados en A3 Mercados. Además, serán integradas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior. 

Operativa desde 2018, Vista tiene sus principales activos en el yacimiento de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Además, está presente en el mercado mexicano. Las acciones de la compañía también cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Asesores legales

Asesores legales de Vista Energy Argentina S.A.U.:

• Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Sofía Maselli.

Asesores legales de Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., Buenos Aires Valores S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Petrini Valores S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U.:

• Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.