Vista Energy Argentina coloca obligaciones negociables Clase XXX

Vista Energy Argentina S.A.U. colocó obligaciones negociables Clase XXX pagaderas en dólares estadounidenses en el país por 73,2 millones de dólares. Los valores, que devengan una tasa de interés fija nominal anual equivalente a 6 %, vencen el 15 de abril de 2027, cuando será repagado el capital en una única cuota.

Bruchou & Funes de Rioja intervino en representación de la emisora en esta operación, de fecha 15 de octubre. Beccar Varela participó por Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U., que fungieron de colocadores.

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La emisión se realizó bajo el Programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta USD 3.000 millones.

Los títulos han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados. Además, obtuvieron la calificación “AAA (arg)” de FIX y “AAA.ar” de Moody’s, en ambos casos con perspectiva estable.

De origen mexicano y fundada en 2017, Vista Energy está presente en Argentina desde 2018, cuando adquirió activos en el yacimiento no convencional de petróleo y gas de Vaca Muerta. Es considerado el mayor productor independiente de petróleo y el exportador más relevante de ese país.

Asesores legales 

Asesores de Vista Energy Argentina S.A.U.: 

• Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Teo Panich.

Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U.:

• Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Abogada sénior María Victoria Pavani. Abogadas Martina Puntillo y María Carolina Pilchik.