Vista Energy Argentina, antes Vista Oil & Gas Argentina, emitió obligaciones negociables de clase XIII, simples y no convertibles en acciones, por un valor total de 43,5 millones de dólares y devengarán intereses a una tasa nominal anual del 6,00 %. La operación fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta 800 millones de dólares.
Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, Banco Macro y Macro Securities actuaron como colocadores. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos y autorizadas para ser negociadas en el Mercado Abierto Electrónico.
El 9 de junio Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo las calificó como “AA+.ar”, la más alta para las emisiones en moneda extranjera de esta empresa.
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Los fondos serán destinados a la refinanciación de pasivos, como el pago de una porción del capital de las obligaciones clase II, y parte de la amortización de un préstamo sindicado. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de Vista Energy Argentina, mientras que Beccar Varela representó a los colocadores.
Vista Energy Argentina es una operadora independiente que tiene sus mayores activos en Vaca Muerta, shale gas y shale oil.
Ágora indica que durante el año pasado (2021) la empresa colocó obligaciones clases VII y VIII adicionales por 53,3 millones de dólares y clases IX y X denominadas en dólares y en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).
Para el año 2020 la compañía emitió obligaciones negociables de clase III por 73 millones de dólares y clases IV y V por un total de 29, 9 millones de dólares en Argentina. En el año 2019 la empresa financió un plan de desarrollo con colocación en la Bolsa de Nueva York y expandió sus operaciones en Vaca Muerta, con una emisión por 100 millones de dólares.
Otras operaciones de Beccar Varela:
- ONG Sumatoria emite primer bono sustentable con perspectiva de género en Argentina
- Tarjeta Naranja obtiene fondos para pagar intereses de ciertas obligaciones y préstamos
- Chilena Agroberries recibe inversión de Continental Grain Company
Asesores legales
Asesores de Vista Energy Argentina S.A.U. :
- Abogadas in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Ramón Augusto Poliche y Josefina Mortola Saiach. Asociado Junior Manuel Rodríguez Costi.
Asesores legales de los Colocadores
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada sénior María Victoria Pavani. Asociados María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Bautista Cappellini.
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