Visma, proveedor líder de software empresarial en Europa y Latinoamérica, distinguido por tener una agresiva estrategia de crecimiento mediante adquisiciones, acordó la compra de la brasileña ContaAzul, proveedora líder de software ERP (Enterprise Resource Planning) en la nube para pymes y oficinas de contabilidad. Con esta operación, Visma entró al mercado brasileño de software.
La adquisición se anunció este 1° de agosto, se tasó en 1.846 millones de reales (cerca de 337,86 millones de dólares al 5 de agosto) y amplía la presencia de la compradora en Latinoamérica, donde ya tiene operaciones en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil.
Los asesores legales de Visma fueron Mattos Filho Advogados (São Paulo) y Willkie Farr & Gallagher LLP (Nueva York). Los vendedores fueron BTG Pactual, Monashees, Tiger Global Management y los fundadores de la empresa. Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian (Nueva York) asistieron a los fundadores. Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados asesoró a Monashees. Veirano Advogados asistió a Banco BTG, y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a Tiger.
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Pinheiro Neto precisó que la compraventa implicó la compra de 100 % del capital de ContaAzul, lo que permitió la salida de todos sus inversores y que, a pesar de la venta de sus acciones, se espera que los fundadores de ContaAzul, Vinícius Roveda y José Sardagna, permanezcan como ejecutivos de la misma. También indicaron que esta adquisición es significativa para la consolidación del mercado SaaS en Brasil, donde ContaAzul compite con otros actores importantes como Omie y Bling.
En su comunicado oficial, Visma explicó que Brasil presenta un panorama complejo y en rápida evolución para las necesidades contables de las microempresas y pymes, donde desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, pero que la penetración del software empresarial sigue siendo baja. Para ellos, Conta Azul puede ayudar a las pequeñas empresas a desenvolverse en este complejo entorno.
ContaAzul trabaja principalmente con empresas del régimen Simples, incluyendo microempresarios. Creció mediante inversiones estratégicas y canales de distribución como el uso de contadores y canales digitales, se basa en la automatización de back-office, para la que optimiza operaciones clave como la gestión del flujo de caja, la facturación, la elaboración de presupuestos, el seguimiento del inventario y la generación de informes financieros para cerca de 100.000 pymes.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Visma International Holding AS y Visma (BVI) Holding Limited:
Mattos Filho Advogados: Socios Tomás Neiva y Camilla Martes. Asociados Rodrigo Miranda, Luca Corrêa de Mendonça y Lucas de Oliveira.
Willkie Farr & Gallagher LLP: Socios Anna Martini G. Pereira, Erin Kinney y Scott Thompson. Asociados Nidhi Modani y Marcelo Romano. Asistente legal Maria Clara Castro do Egito Coelho. Abogado internacional Pedro Ricco.
Asesores de Vinícius Roveda y José Sardagna, fundadores de ContaAzul International Holdings Corporation:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Asociados Catharina Fávero Mirandola y Lucas Machado Pereira.
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian.
Asesores de BTG Pactual:
Veirano Advogados: Socio Guilherme Ohanian Monteiro. Asociado sénior João Pedro Zagni. Asociada Annalice Baldini.
Asesores de Monashees:
Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados.
Asesores de Tiger Global Management:
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.
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