El desarrollador mexicano Vinte lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100 % del capital social en circulación de su competidora Javer a un precio de USD 0,81 por acción (14,94 pesos por acción). El monto total de la OPA asciende a 259 millones de dólares (4.290 millones de pesos al 3 de julio).
Como parte de la operación, los accionistas de Javer aceptaron vender su participación (63,97 % del capital social) en Javer.
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar asesoró a Vinte en la autorización de competencia económica para la adquisición, trámites de valores relacionados con la OPA y la emisión de instrumentos de deuda en la bolsa de valores, financiamiento para el pago del precio de compra, así como asuntos corporativos de la compradora y de la sociedad objeto de adquisición como empresas públicas.
Con un equipo de abogados de fusiones y adquisiciones y mercado de capitales, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez también atendió a Vinte.
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Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asistió a la empresa objetivo y accionistas en la negociación y ejecución del acuerdo, que fue firmado el 20 de mayo.
Con esta adquisición, Vinte se convertirá en el desarrollador más grande de México con ventas de cerca de 16.000 unidades al año.
Con más de 50 años de trayectoria, Javer desarrolla viviendas de interés social, media y residencial en los estados de Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Tamaulipas. Desde hace varios años, la empresa construye viviendas verticales.
*Actualización: A finales de octubre se informó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había dado la autorización de la compra. Sin embargo, la oferta pública aún se encuentra sujeta al visto bueno de de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la asamblea general de accionistas de Vinte.
Asesores legales
Asesores de Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.:
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Luis Octavio Núñez Orellana, Jesús Sánchez Ugarte y Rodrigo López Márquez. Consejero José Casas Farías. Of counsel Fernando Sánchez Ugarte. Asociados Daniel García y Ana Horta.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Diego Barrera y Mercedes Haddad. Consejero Edgar Ancona. Asociados Alejandro Ortega, Mauricio Rascón y Enrique Rugerio. Asistente legal Ernesto Ramos.
Asesores de Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V. y accionistas:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Martín Sánchez Bretón, Carlos Jiménez Cantú, Francisco Glennie Quirós y Carlos Orci Berea. Asociados José Pellón, José Ernesto De la Peña Aguilar y Patricio Rivas San Román. Pasante Mariano David Becerra.
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