Vibra Energia (Petrobrás Distribuidora) firmó un contrato con Comerc Participações para la adquisición de 50 % del capital social de la empresa. La operación se realizará mediante un aporte primario y una adquisición secundaria. Del monto, 30 % se refiere a una transacción primaria de 356,9 millones de dólares (2.000 millones de reales al 25 de noviembre) a través de obligaciones convertibles y 20 % a una transacción secundaria de 223 millones de dólares (1.250 millones de reales), más ganancias, a través de una opción de compra de acciones mantenida por los actuales accionistas controladores de la empresa.
El contrato se firmó el 8 de octubre, pero la finalización de la transacción está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade). Vibra Energia fue asesorada por su equipo legal interno y por Stocche Forbes Advogados.
Lea también: Petrobras Distribuidora vende participación en Brasil Carbonos a Unimetal
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados representó a Comerc Participações y a los accionistas vendedores Perfin Administração de Recursos y Cristopher Alexander Vlavianos.
Comerc es un holding de empresas que operan en la comercialización, gestión energética para consumidores libres, generadores y pequeños distribuidores, soluciones de eficiencia energética, baterías y plataformas de información y tecnología.
Según un comunicado de Vibra, el acuerdo representa otro paso en el reposicionamiento de esta para convertirse en una empresa de energía, centrándose en la transición energética y hacia una economía baja en carbono.
“La asociación entre Vibra y Comerc está en línea con la planificación estratégica de la compañía, ya que permite agregar habilidades complementarias en una plataforma energética integrada, preparada para brindar soluciones a clientes finales con potencial y capacidad financiera para ser una de las empresas más relevantes de energía en el mundo Brasil”, dijo el comprador en una nota de prensa.
También puede ver: Grupo Eletrobras emite primeiras debêntures verdes
Comerc cuenta actualmente con un portafolio de productos y servicios que alcanzan un volumen de energía comercializada de aproximadamente 2 GW promedio, con más de 3.400 unidades de consumo bajo administración. Con su reordenamiento, la compañía pasa a ser propietaria de parques de generación solar cuya capacidad instalada asciende a 1.839 MWp, con 242 MWp en operación y el resto en ejecución o en desarrollo.
Según Vibra, en los próximos años, Comerc será uno de los principales inversionistas en generación solar del país, ya sea a través de plantas para atender el mercado libre o para generación distribuida.
Asesores legales
Asesores de Vibra Energia
- Abogados in-house: Henry Daniel Hadid, Enrico Severini Andriolo y Fernanda Prado Paiva.
- Stocche Forbes Advogados: Socios Wilson Newton de Mello Neto, Flavio Meyer y Rafael Andrade. Asociados Pietro Bianchi, Laercio Munechika y Luis Filipe Ferreira da Costa.
Asesores de Comerc Participações S.A., Perfin Administração de Recursos Ltda. y Cristopher Alexander Vlavianos
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Victor Gelli Cavalcanti y Marina Anselmo Schneider.
}
Add new comment