Vesta coloca bonos para el desarrollo de naves industriales sustentables en México

Corporación Inmobiliaria Vesta, sociedad mexicana especializada en el desarrollo de naves industriales, colocó bonos vinculados a la sostenibilidad en los mercados internacionales por 350 millones de dólares, a una tasa de 3,625 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2031). Los valores, que representan la primera emisión de Vesta de este tipo, están garantizados por subsidiarias de la emisora.

En paralelo, la empresa ofertó 101.982.052 acciones ordinarias por 199,3 millones de dólares (3.977,3 millones de pesos al 31 de mayo) como parte de una oferta global primaria. El monto no incluye la opción de sobreasignación y el precio por acción se estableció en 1,95 dólares (39 pesos).

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En ambas ofertas, que cerraron el 13 de mayo y el 27 de abril, respectivamente, Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos, fiscales y de la Ley de 1940, y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) asistieron a la emisora.

Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercado de capitales y tributos, asistió UBS Securities, Citigroup Global Markets, BTG Pactual US Capital y Scotia Capital (USA) como compradores iniciales en las dos ofertas. Los bancos también fueron asesorados por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), bufete que con abogados de mercados de capitales e impuestos aconsejó también a Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y UBS Casa de Bolsa como suscriptores mexicanos en las ofertas realizadas bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

Con la emisión de un bono vinculado a temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) Vesta se convirtió en la primera empresa de su ramo en hacer una colocación de este tipo de valores fuera de América Latina. Además, es la primera del sector en recibir calificación con grado de inversión por Standard & Poor’s. La calificadora de riesgo asignó “BBB-” a los bonos y Moody’s les otorgó “Baa3”.

Con los ingresos netos obtenidos de la emisión de bonos la empresa planea prepagar deuda. El marco de bonos de sostenibilidad de Vesta fue certificado por la compañía estadounidense DNV - Business Assurance.

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En un comunicado, la compañía informó que los recursos recaudados en la oferta primaria global de acciones los usará para desarrollo de edificios a la medida e inventario, adquirir reserva territorial y para capital de trabajo.

Vesta adquiere, administra, desarrolla, opera y arrienda propiedades industriales. Al cierre de marzo, su portafolio estaba compuesto por 189 propiedades ubicadas en parques industriales de 15 estados de México.

Asesores legales

º Operación 1 (Emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad)

Asesores de Corporación Inmobiliaria Vesta:

• Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociados Ernesto Talamás Velázquez, Taha Qureshi y Sijia Cai.
• Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. 
• Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Oscar A. López Velarde. Asociados Joshua Párraga Saggiante, Luis Alonso Suárez del Real Tostado, Luis Miguel Posadas Yáñez, Eduardo García Ruiz, Joaquín Aguinaco Gómez Mont y Ximena García Torres.

Asesores de UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BTG Pactual US Capital, LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

• Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado internacional Jon Vicuña. Asociado Brian Mendick.

Asesores de Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; UBS Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Scotia Capital (USA) Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC:

• Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Aiza H., Rodrigo Castelazo D. y Jorge Correa Cervera. Asociadas sénior Gizeh V. Polo Ballinas, Patricia Ramírez y Luis Michel Sánchez Cobo. Asociados Juan Pablo Sánchez Cobo y Diego A. Rico de Silva. Pasante Myriam Daniela Sanclimet Martínez.

º Operación 2 (Emisión de acciones)

Asesores de Corporación Inmobiliaria Vesta:

• Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociados Ernesto Talamás Velázquez, Taha Qureshi y Sijia Cai.
• Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. 
• Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Oscar A. López Velarde. Asociados Joshua Párraga Saggiante, Luis Alonso Suárez del Real Tostado, Luis Miguel Posadas Yáñez, Joaquín Aguinaco Gómez Mont y Eduardo García Ruiz.

Asesores de UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BTG Pactual US Capital, LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

• Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado internacional Jon Vicuña. Asociado Brian Mendick.

Asesores de UBS Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; BTG Pactual US Capital, LLC; Scotia Capital (USA) Inc.; Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.:

• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Aiza H., Rodrigo Castelazo D. y Jorge Correa Cervera. Asociados sénior Gizeh V. Polo Ballinas, Patricia Ramírez y Luis Michel Sánchez Bao. Asociados Juan Pablo Sánchez Cobo y Diego A. Rico de Silva. Pasante Myriam Daniela Sanclimet Martínez.