Vert Companhia Securitizadora realizó la 46ª edición de los Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA, por sus siglas en portugués) por 415,7 millones de dólares (2.200 millones de reales al 6 de agosto), en dos series:
- La primera serie devengará intereses a tasa IPCA más 5,30 % y tiene como fecha de vencimiento el 15 de julio de 2027.
- La segunda serie también será remunerada a tasa IPCA más 5,60 % y vence el 15 de julio de 2030.
Los títulos están respaldadas por los derechos de crédito de agronegocios adeudados por el conglomerado de alimentos brasileño BRF y representados por obligaciones de la segunda emisión de esta compañía.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a BRF, como deudor, en la oferta pública, la cual fue realizada el 14 de julio.
Pinheiro Neto Advogados aconsejó a Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Votorantim, Banco Itaú BBA, Banco Safra, BB-Banco de Investimento y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores. El bufete trabajó en la preparación y revisión de los documentos de la transacción como la escritura de obligaciones, el acuerdo de distribución y los plazos de titulización y venta.
Con los fondos obtenidos Vert pagará las obligaciones, en tanto que BRF los destinará para agronegocios.
Tiago Lessa, socio de Pinheiro Neto, destacó que este acuerdo marca un hito en el mercado brasileño de titulización de agronegocios, pues se trata de la mayor emisión de CRA en la historia de Brasil.
Rafael Gaspar, asociado sénior, comentó que, en las regulaciones aplicables, BRF tuvo que demostrar que tiene plena capacidad para dirigir todos los ingresos de la oferta a su producción rural.
BRF produce proteína animal que comercializa a través de sus marcas Sadia, Perdigão y Qualy, entre otras, en más de 140 países del mundo. Cuenta con 35 unidades productivos y 20 centros de distribución y está presente no solo en Brasil sino también en otros países de las Américas, Asia, Medio Oriente y África.
Asesores legales
Asesores de BRF S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociada Juliana Roshi Muto Soares.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A., BB-Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociado sénior Rafael José Lópes Gaspar. Asociada Thaís Helena Valente Texeira Lima. Asistentes legales Alice T. C. R. da Silva y Luiz Felipe V. R. Gomes.
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