30/09/2026
VERT Companhia Securitizadora realizó la 177ª emisión de certificados de créditos inmobiliarios (CRI) respaldados por créditos inmobiliarios originados por la fintech brasileña Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
La operación, por un monto total de 87,9 millones de dólares (BRL 455,9 millones al 29 de septiembre), se realizó en cinco tramos, cuatro por oferta pública por un total de USD 84,1 millones (BRL 436,5 millones) y uno por USD 3,7 millones (BRL 19,4 millones) por colocación privada:
° USD 19,3 millones (BRL 100 millones) correspondientes a los CRI de la primera serie.
° USD 54,5 millones (BRL 282,5 millones) correspondientes a los CRI de la segunda serie.
° USD 6,9 millones (BRL 36 millones) correspondientes a los CRI de la tercera serie.
° USD 3,5 millones (BRL 18 millones) correspondientes a los CRI de la cuarta serie.
Lobo de Rizzo Advogados actuó como deal counsel en esta transacción, fechada el 2 de septiembre. La firma representó a Solfácil, como originadora, así como a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordinador principal, y a Banco Bradesco BBI S.A., como coordinador.
Fundada en 2018, Solfácil vende equipos de energía solar y ofrece financiamiento a clientes residenciales, empresas y comercios y sectores industriales. En agosto de 2025, obtuvo autorización del Banco Central de Brasil para convertirse en una institución financiera.
Asesores legales
Asesores de Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socios Maria Costa Neves Machado y Marília do Valle Farias. Asociadas Ingrid Harumi Mukaida Chen (Associate), Beatriz Zaroni Boaventura y Leticia Mendes do Nascimento.
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