VERT Companhia Securitizadora colocó en oferta pública la primera serie de la 24º emisión de Certificados de Créditos de Agronegocios (CRA) por BRL 700 millones (USD 177.342.500 al 7 de mayo) a una tasa de 98,5 % DI y plazo de siete años (con vencimiento el 15 de abril de 2026).
São Martinho S.A., productor brasileño de azúcar y etanol y garante de los valores, recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados en la transacción registrada el 22 de marzo.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordinadora líder, fue asistida por Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados.
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., fungió de agente fiduciario, mientras que Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., actuó como custodio.
Es la cuarta vez que São Martinho actúa como garante en una operación de Vert.
Pinheiro Neto explicó que esta es la primera vez que São Martinho se caracteriza como "productor rural" de acuerdo con la Resolución Nº 600 de la CVM, del 1 de agosto de 2018.
Agregó que en las tres emisiones que involucran a São Martinho han superado la cantidad de BRL 2 mil millones (USD 507.543.000).
Vaz, Buranello comentó que São Martinho participó en esta oferta para recaudar fondos que se utilizarán en la producción de subproductos derivados de la caña de azúcar.
Los CRA de Vert obtuvieron calificación “AAA” de Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., según el prospecto de emisión.
En junio de 2018, Vert emitió CRA respaldados por Syngenta.
Asesores legales
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados: Socios Renato Buranello y Marcelo Winter. Asociados Henrique Takeda Kamoi y Rafael Toni.
Asesores de São Martinho S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis y Winnie Tya Tchi Li. Asistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.
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