Banco do Brasil, controlado por el Gobierno brasileño, vendió 132.506.737 acciones comunes de su propiedad y del Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), fondo de indemnización laboral del Gobierno Federal. La transacción reportó ingresos por 1.456,1 millones de dólares (5.836,9 millones de reales al 28 de octubre). El precio de cada acción se fijó en 10,98 dólares (44,05 reales).
La oferta secundaria de acciones realizada dentro y fuera de Brasil se desglosa de la siguiente manera:
º 68.506.737 acciones comunes vendidas por FI-FGTS.
º 64.000.000 acciones comunes, mantenidas en tesorería, vendidas por Banco do Brasil.
En esta operación -que inició el 3 de octubre y concluyó el 23 del mismo mes- Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil) asesoró a Banco do Brasil como emisor.
Entendemos que Machado Meyer Advogados también representó a Banco do Brasil y a Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como accionista vendedor, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos e impositivos, aconsejó a Banco do Brasil Securities, Credit Suisse Securities (USA), Itau BBA Securities, J.P. Morgan Securities, XP Securities, como suscriptores y agentes de la colocación internacional, y a Caixa Econômica Federal, como asesor financiero.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistió a Caixa Econômica Federal, como coordinador líder, y a BB-Banco de Investimento, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA, Banco J.P. Morgan y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinadores en la colocación en el mercado brasileño.
De acuerdo con un anuncio de Banco do Brasil, la oferta de seguimiento (follow-on) no contempló la distribución de acciones adicionales.
Fundado en 1808, Banco do Brasil ofrece una gama de productos y servicios a particulares, empresas y al sector público en ese país. También atiende a compañías del sector de agronegocios, cooperativas y jóvenes. Cuenta con más de 5.000 agencias y es reconocido como uno de los bancos más grandes de Brasil en términos de activos. 52,2 % de sus acciones están en poder del Gobierno Federal.
FI-FGTS fue constituido en 2007, es gestionado por Caixa Econômica Federal e invierte sus recursos en la construcción e implementación de proyectos de infraestructura como (carreteras, puertos, energía y saneamiento, entre otros). Es considerado el mayor fondo de inversión en infraestructura de América Latina.
Asesores legales
Asesores de Banco do Brasil S.A.:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociado Minkyu Park.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Consejera Roberta Berliner Cherman.
Asesores de Banco do Brasil Securities LLC; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Itau BBA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; XP Securities LLC y Caixa Econômica Federal:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socia Francesca Odell. Consejero Jonathan Gifford. Asociados David A. Maranjian y Hannah Littman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Asociados Jonathan Mendes de Oliveira y Andrea R. Lavourinha. Abogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães.
Asesores de Caixa Econômica Federal, BB-Banco de Investimento S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socias Vanessa Fiusa y Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Gabrielle de Oliveira Naumann y Gabriela Castro Rabelo.
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