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La compañía brasileña Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, subsidiaria de Simpar, vendió 50.182.480 acciones comunes como parte de una Oferta Pública Inicial (OPI) por 234,9 millones de dólares (1.304,7 millones de reales al 15 de marzo). El monto incluye la opción de sobreasignación, equivalente a 10 % de la cantidad de títulos ofertada originalmente (45.620.437 acciones comunes) a un precio de 4,68 dólares (26 reales) y propiedad de Simpar.
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Milbank (Nueva York y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a la emisora y a su casa matriz como accionista vendedor en la oferta pública, que fue realizada de conformidad con la instrucción N° 476 de la Comisión de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil y con esfuerzos de colocación internacional bajo la Regla144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) representó a Banco BTG Pactual; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Itaú BBA; Banco Bradesco BBI; Banco JP Morgan y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores en la operación, que fue liquidada el 1 de febrero.
Trascendió que White & Case asistió a Bradesco Securities; BTG Pactual US Capital; Santander Investment Securities; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, XP Securities; Banco do Brasil Securities; Credit Suisse Securities (USA) y Safra Securities como agentes de la colocación internacional, pero la firma no respondió nuestros requerimientos de información al momento de publicar esta nota.
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En el prospecto preliminar la empresa informó que planea utilizar los ingresos netos obtenidos en la oferta primaria para financiar la flota de camiones, maquinaria y equipos destinada al arrendamiento, reforzar su estructura de capital y pagar dividendos ya declarados a sus accionistas. Finalmente y después de un intento fallido por realizar la oferta en 2020, las acciones de la compañía cotizan en el Novo Mercado de B3 con el símbolo VAMO3.
Desde hace más de dos décadas, Vamos arrienda camiones, maquinaria y equipos a largo plazo a empresas de diversas industrias, en principio a través de su antigua matriz JSL (hoy Simpar) y desde 2015 bajo su marca actual.
Con esta colocación Vamos se suma a otras empresas brasileñas de diversos sectores que han abierto su capital en la búsqueda de financiamiento para desarrollar sus planes de crecimiento. Recientemente, su casa matriz, Simpar, destacó por ser la primera empresa de transporte y logística en emitir bonos sustentables. Le siguió Movida, otra empresa del grupo, con una colocación internacional por 500 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. y Simpar S.A.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociados Mateus Costa-Ribeiro y David G. Hanno.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Alexia Theodora Raad.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Abogados Pedro Henrique Vega Longhi y Yasmin Karam Tomaino.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco JP Morgan S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Gustavo Secaf Rebello y Alessandra de Souza Pinto. Abogados Guilherme Guimaraes Longo Talavera y Renata Augusto Passos.
Asesores de Bradesco Securities Inc., BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, XP Securities LLC, Banco do Brasil Securities LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Safra Securities LLC:
- White & Case*
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