Vista Energy se fortalece en Vaca Muerta con la compra de los activos de Equinor

Vista Energy compró a Equinor una participación indirecta no operativa  (30 %) en el bloque Bandurria Sur, a través de la compra del 100 % del capital social de Equinor Argentina S.A.U., y una participación no operativa (50 %) en el bloque Bajo del Toro, en el yacimiento de Vaca Muerta. Ambos bloques son operados por YPF.

En paralelo, Vista Energy cedió a YPF S.A. una participación indirecta del 4,9 % en el bloque Bandurria Sur y del 15 % en el bloque Bajo del Toro.

Abogados internos asesoraron a las partes involucradas en la transacción, que está valorada en 1.100 millones de dólares. Está previsto que, al cierre, Equinor reciba un pago inicial en efectivo de USD 550 millones y acciones de Vista y posteriormente pagos contingentes vinculados a la producción y los precios del petróleo por cinco años. 

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Vista Energy informó que financiará la adquisición con una combinación de efectivo disponible y un préstamo bancario provisto por Banco Santander, S.A., Citicorp North America, Inc. e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch, por un monto total de hasta USD 600 millones.

El anuncio se hizo el 2 de febrero. Bruchou & Funes de Rioja y Mayer Brown - Estados Unidos (Houston) representaron a Vista, mientras que Beccar Varela atendió a Equinor. Todas las partes involucradas en la negociación, incluyendo YPF, recibieron asesoría legal interna.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) intervinieron en el financiamiento por parte de la prestataria y Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), así como Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) participaron en representaron de los bancos. La operación concluyó el 13 de febrero.

La transacción representa la desinversión de la totalidad de la posición terrestre de la compañía noruega en la cuenca de Vaca Muerta. La empresa, que está presente en Argentina desde 2017, dijo que su superficie marina en Argentina no se ve perjudicada con esta negociación. 

El cierre de la negociación depende del cumplimiento de ciertas condiciones precedentes como la renuncia o no ejercicio de los derechos de preferencia a Shell Argentina S.A. e YPF de conformidad con el Acuerdo de Operación Conjunta de Bandurria Sur y los Acuerdos de Operación Conjunta de Bajo del Toro, así como de la aprobación por parte de las autoridades antimonopolio chilenas, considerando la exportación de petróleo crudo a ese mercado por parte de Vista Argentina y Equinor Argentina S.A.U.

Asesores legales

° Operación 1 (Compraventa)

Asesores de Vista Energy:

• Abogada in-house: Rosario Maffrand.
• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socios Javier Rodríguez Galli, Nicolás Dulce,  José Bazán, Pablo Muir, Juan Zocca y Gabriel Lozano. Asociados sénior Agustina Rocca, Federico Vicente , Ramón Polich y Manuel Olcese. Asociadas Sofía Baldino, Josefina De la Torre y Lucía de Luca. 
• Mayer Brown - Estados Unidos (Houston): Socio Pablo Ferrante. Consejera Federica Castro. Asociada Lucía Londono.

Asesores de Equinor:

• Abogado in-house: Patrick Wilkinson.

• Beccar Varela (Buenos Aires): Socios Ricardo Castañeda, Jimena Vega Olmos, Santiago Montezanti, Enrique López Rivarola y Agustín Waisman. Asociadas sénior Delfina Carregal y Mora Mangiaterra Pizarro. 

Asesores de YPF S.A.:

• Abogados in-house: Fernando Gómez Zanou, Pilar Rodríguez Salto y Francisco Trigo.

° Operacion 2 (Préstamo)

Asesores de Vista Energy Argentina S.A.U.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Manuel Silva. Asociado Rodrigo López Lapeña. Abogada internacional Marina Rotman.
• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socios José María Bazán y Pablo Martín Muir. Asociados Ramón Augusto Poliche, Lucía De Luca y Cecilia Calosso.

Asesores de Banco Santander, S.A., Citicorp North America, Inc., e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Emilio Minvielle. Asociado Thomas Tiphaine Koffman. Abogado extranjero Francisco Algorta Garicoits.
• Linklaters - Brasil (São Paulo): Socios Matthew Poulter.
• Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socios Roberto Lizondo y Josefina Ryberg. Asociados Santiago Linares Luque y Carolina Naguelquin.