Universidad Tecnológica del Perú (UTP), compañía del grupo empresarial Intercorp, obtuvo financiamiento de bancos locales por un monto total de 158,9 millones de dólares (750 millones de soles al 3 de agosto). El financiamiento se distribuye de la siguiente forma:
- Préstamo de 95,4 millones de dólares (450 millones de soles), provisto por Scotiabank Perú.
- Crédito por 63,6 millones de dólares (300 millones de dólares), otorgado por Banco de Crédito del Perú (BCP).
Esta transacción fue suscrita el 22 de junio y el desembolso de recursos se registró el 2 de julio. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, con un equipo del área corporativa, asesoró a la prestataria.
Con dos equipos distintos, Garrigues - Perú representó a los prestamistas y a Credicorp Capital Servicios Financieros, este último como estructurador. Tanto la prestataria como los bancos, el estructurador e Intercorp recibieron asesoría de sus respectivos equipos legales internos.
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La Fiduciaria, que intervino como tal en la operación, también fue asistida por abogados internos.
Garrigues indicó que los financiamientos se estructuraron de forma bilateral, de manera de que cada contrato fue suscrito de forma independiente. El bufete agregó que UTP respaldó cada préstamo con hipotecas, un fideicomiso de flujos constituido por las cuotas pagadas por los alumnos del centro de estudios y fianzas otorgadas por IDAT, compañía que también es parte de Intercorp.
De acuerdo con Diego Harman, socio de Garrigues, explicó que: “la transacción fue especialmente compleja ya que, si bien cada prestamista negoció su documentación de forma separada, se tuvo que diseñar un único fideicomiso de flujos de forma singular a fin de que sirva como principal fuente de repago para ambos financiamientos, de forma simultánea”.
“Es un hito significativo el haber logrado este cierre simultáneo a pesar de la coyuntura que atraviesa nuestro país”, expresó Sergio Amiel, socio de Garrigues.
UTP planea usar los recursos obtenidos para la reestructuración de deudas financieras e inversiones en bienes de capital (CAPEX).
En 2019, UTP recibió un préstamo de Scotiabank Perú de 29,55 millones de dólares para construir nuevas sedes y comprar terrenos.
Fundada en 1997, UTP tiene una matrícula de más de 100.000 alumnos y presencia en siete ciudades del Perú (Lima, Arequipa, Chimbote, Chiclayo, Huancayo, Ica y Piura).
Otras transacciones en las que participa Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados:
-Minsur recompra bonos sénior con crédito de Santander y Bank of America
-Pesquera Centinela reperfila préstamo recibido en 2017
-The Carlyle Group vende acciones a empleados de Liderman
Asesores legales
Asesores de Universidad Tecnológica del Perú S.A.C.:
- Abogado in-house: Khristian Vigil.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socia Giovanna García Saavedra. Asociada Regina Odar Chang.
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.:
- Abogado in-house: Luis Miguel Balcázar.
- Garrigues – Perú: Socio Sergio Amiel. Asociado: Jorge Calle.
Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogados in-house de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.: Melissa Calderón y Thomas Duncan.
- Garrigues – Perú: Socio Diego Harman. Asociada Andrea Paiba Salazar.
Asesores de Intercorp:
- Abogado in-house: Susan Ruiz.
Asesores de La Fiduciaria S.A.:
- Abogados in-house: Diego Uribe, Isidora Cruz de los Heros y Adrián Kohatsu Kawashita.
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