El gobierno de la República Oriental del Uruguay reabrió los bonos globales en dólares que emitió en enero de este año y cuyo vencimiento está pautado para el 2031 y 2055. En paralelo, también recompró sus bonos globales en dólares con vencimiento en 2022, 2024 y 2027. Ambas operaciones se hicieron a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La oferta de compra en efectivo fue ejecutada por Goldman Sachs, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA). Estos mismos bancos fueron los bookrunners en la reapertura de los bonos globales.
Por la República actuaron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos del MEF. Los bancos tuvieron la asesoría legal de Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park) y de Guyer & Regules (Montevideo).
La reapertura del bono 2031 se integrará a través de la recompra o canjes de los bonos 2022, 2024 y 2027 y la del bono 2055 mediante canje o efectivo. La reapertura de este último, informaron medios uruguayos, incluyó una deuda adicional por 500 millones de dólares.
Los bonos 2022 fueron emitidos a 8.000%, los bonos 2024 a 4.500%, los bonos 2027 a 4.375% y los bonos 2031 y 2055 tuvieron un porcentaje de 4.375 y 4.975%, respectivamente. Asimismo, ambos a un monto principal agregado de 1,05 mil millones de dólares.
América Economía precisó que el gobierno central necesita para 2020 un fondeo estimado en 3.581 millones de dólares de los cuales “alrededor de 1.660 millones de dólares son para el pago de intereses, 1.860 millones de dólares para amortizaciones de bonos y préstamos y alrededor de 50 millones de dólares para déficit primario”.
El plan es obtener estos recursos con emisiones en los mercados de capitales, con créditos cedidos por organismos multilaterales y con las propias reservas. La República utilizará los ingresos netos de las ofertas para fines generales del gobierno, incluida la inversión financiera y la refinanciación y la recompra o retiro del endeudamiento interno y externo.
Asesores legales
Asesores de la República Oriental del Uruguay:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Abogado internacional Juan Ignacio Grimau.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Asociados Alexander Cadmus, Ignacio Lagos, David A. Maranjian. Abogado sénior David Stewart Fisher.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Santander Investment Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Antonia Stolper y Laurence (Larry) Crouch. Asociados María Marulanda Larsen, Rayanna Smith, Eric Grosshandler y Ahuva Weinreich. Abogada visitante Sofía Gallo.
- Guyer & Regules (Montevideo): Socios Florencia Castagnola, Nicolás Piaggio y Federico Piano. Asociada Carolina Herrera.
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