Uruguay emite su primer bono vinculado a la sostenibilidad

Uruguay se convierte en el segundo país en Latinoamérica en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad, luego de Chile. / Tomado del Facebook del Ministerio de Turismo de Uruguay.
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Uruguay se convierte en el segundo país en Latinoamérica en emitir bonos vinculados a la sostenibilidad, luego de Chile. / Tomado del Facebook del Ministerio de Turismo de Uruguay.

22/11/2022
Por Anarelys Aguirre

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El monto de esta emisión es de 1.500 millones de dólares.
Fecha de publicación: 22/11/2022
Etiquetas: uruguay, Emisiones, Bonos vinculados a la sostenibilidad, mercado de capitales, bolsa de valores, Gobierno

La República de Uruguay emite su primer bono vinculado a la sostenibilidad. El monto de la colocación es de 1.500 millones de dólares, tiene una tasa de 5,750 % y vencimiento en el año 2034. La oferta cerró el 28 de octubre. 

En paralelo, lanzó una oferta de compra en efectivo de bonos en circulación con vencimiento en 2024,2027 y 2031, denominados en dólares estadounidenses. La mismo fue liquidada el 27 de octubre. 

Uruguay se convirtó en el primer emisor en incluir una reducción del cupón si supera objetivos predefinidos como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y si mantiene o aumenta la superficie del bosque nativo para 2025. 

Más información para ti: Fondo Mivivienda emite bonos sostenibles por 600 millones de dólares

Credit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander Securities actuaron como colocadores de la emisión y administradores conjuntos de la oferta pública. 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos, Brasil y Reino Unido (Nueva York, São Paulo y Londres) asistió a la República de Uruguay en las operaciones. Los colocadores obtuvieron la asesoría de Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York). Trascendió que también contaron con el apoyo legal de Guyer & Regules, pero esta firma no respondió a nuestras solicitudes de información. 

Asesores legales 

Asesores de la República de Uruguay: 

  • Abogado in - house: Gonzalo Muñiz.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason Factor. Abogada internacional Micaela Mingramm. Asociados Ignacio Lagos y Eugene Wei-En Woo. Asistente legal Nathaniel Pribil. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez. 
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Socio Sui-Jim Ho. Asociados Jonathan Griggs y Paola Stratta.

Asesores de Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Securities Inc.: 

  • Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socia Grissel Mercado. Consejeras Antonia Stolper y Maria Marulanda Larsen. Abogado extranjero Jorge Juan Ballen. 
  • * Guyer & Regules 

* No respondió nuestras solicitudes de información.

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