Uruguay debuta con emisión de bonos soberanos denominados en francos suizos

Por primera vez, la República Oriental del Uruguay colocó bonos denominados en francos suizos por el equivalente de 400 millones de dólares (CHF 320 millones al 29 de julio). La emisión se realizó en dos tramos:

° Bonos por USD 200 millones (CHF 160 millones) a una tasa de interés anual promedio de 1,04 % y a un plazo de cinco años (con vencimiento en 2030).

° Bonos por USD 200 millones (CHF 160 millones) al 1,6175 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2035).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Homburger (Suiza) asistieron al país en la oferta pública, que cerró el 23 de julio. Abogados internos participaron por el Ministerio de Economía y Finzas y los bancos.

LexLatin está confirmando la participación de otras firmas en la transacción.

UBS AG y BNP Paribas actuaron como compradores iniciales de la oferta. Abogados internos apoyaron a la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas y a los bancos participantes. 

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Los bonos, que cotizarán en la Bolsa de Valores de Suiza, recibieron calificación “BBB” de Fitch Ratings. 

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la emisión inaugural en francos suizos está en línea con las necesidades de fondeo para el presente año y con su estrategia de diversificación de mercados y monedas, con foco en emisiones en divisas de países avanzados con menor costo esperado del pago de intereses.

El gobierno planea utilizar los fondos captados para refinanciar, recomprar o cancelar deuda interna y externa, y para fines generales del gobierno, incluyendo inversiones financieras. En febrero pasado, Uruguay emitió bonos por USD 1.500 millones.

Asesores legales

Asesores de República Oriental del Uruguay:

• Abogada in-house: Gabriela Tobías Pedronzo.

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York): Socio Matt Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Juan Ignacio Leguizamo, Daniel Solecki y Mingyu Tang. Asistente legal Micaela Mingramm. 

• Cleary Gottlieb  Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez). 

• Homburger (Suiza)