UnitedHealth Group Incorporated, de Estados Unidos, cerró la adquisición de Banmédica S.A. en Chile y empresas asociadas a su subsidiaria en Colombia, en operaciones que se desglosan así:
- Adquisición de acciones de Banmédica en sucesivas transacciones realizadas entre mayo y octubre de 2018 en la Bolsa de Comercio de Santiago, por USD 56 millones.
En esta operación, que cerró el 10 de octubre de 2018, la compradora recurrió a Carey, en Santiago, y a su equipo legal interno. Recibió, además, asesoría financiera de Morgan & Stanley. BTG Pactual se desempeñó como corredor.
- El 21 de diciembre de 2018, UnitedHealth Group Incorporated firmó un acuerdo para adquirir 50% de Clínica Country, Administradora Country y Clínica Colina, ubicadas en Colombia y propiedad de Banmédica (50%) y otros vendedores (50%), por un monto no revelado.
En esta negociación, UnitedHealth también recibió apoyo de Carey, en Chile, y de Brigard Urrutia, en Bogotá. Los vendedores -cuyos nombres no fueron revelados- fueron representados por Salazar & Asociados Abogados y Leal Angarita, en Bogotá, respectivamente.
Carey explicó que con la operación realizada en Chile, UnitedHealth compró títulos que se suman a los obtenidos tras la Oferta Pública de Acciones (OPA), que inició el 26 de diciembre de 2017 y concluyó el 28 de enero de 2018, a través de Bordeaux Holding SpA y que le permitió hacerse con el control de la compañía (96,8%). En la transacción participaron accionistas que no estuvieron en la OPA.
Según el estudio, se trató del M&A de salud más grande de la historia de Chile.
Esta operación, valorada en USD 2.700 millones, marcó el ingreso de UnitedHealth a los mercados colombiano y peruano.
En relación con el acuerdo suscrito por UnitedHealth Group en Colombia, Carey indicó que el restante 50% de las empresas objetivo es propiedad de UnitedHealth, a través de Banmédica. Brigard Urrutia, por su parte, señaló que las compañías adquiridas gestionan Clínica El Country y Clínica de la Colina, en Bogotá.
Esta negociación espera las autorizaciones de los organismos regulatorios y otras aprobaciones usuales en este tipo de transacciones.
Banmédica está presente en Chile, Colombia y Perú a través de empresas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud. En Colombia también posee la Clínica Portoazul.
Asesores legales
Operación 1 - Adquisición en Chile
Asesores de UnitedHealth Group Incorporated:
- Abogados in-house: Dustin Thompson.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociado Sergio Mesías.
Operación 2 - Adquisición en Colombia
Asesores de UnitedHealth Group Incorporated:
- Abogado in-house: Dustin Thompson y Kelsey J. Girard.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociados Nicolás Calderón y Sergio Mesías.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Jaime Robledo. Asociados Luis Miguel Centanaro y Elisa Escobar.
Asesores de los vendedores:
- Salazar & Asociados Abogados: Socios Juan Carlos Salazar y Adriana M. Nassar.
- Leal Angarita: Abogada Patricia Vélez Mejía.
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