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Banmédica presta servicios en las áreas de seguros y salud en Chile, Colombia y Perú / Bigstock

UnitedHealth cierra adquisición de Banmédica en Chile y activos en Colombia

El 20 de diciembre suscribió un acuerdo para comprar 50 % de dos clínicas de la compañía en Colombia
por Ingrid Rojas
publicado el22/01/2019
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Chile salud M&A

UnitedHealth Group Incorporated, de Estados Unidos, cerró la adquisición de Banmédica S.A. en Chile y empresas asociadas a su subsidiaria en Colombia, en operaciones que se desglosan así.

- Adquisición de acciones de Banmédica en sucesivas transacciones realizadas entre mayo y octubre de 2018 en la Bolsa de Comercio de Santiago, por USD 56 millones.

En esta operación, que cerró el 10 de octubre de 2018, la compradora recurrió a Carey, en Santiago, y a su equipo legal interno. Recibió, además, asesoría financiera de Morgan & Stanley. BTG Pactual se desempeñó como corredor.

- El 21 de diciembre de 2018, UnitedHealth Group Incorporated firmó un acuerdo para adquirir 50% de Clínica Country, Administradora Country y Clínica Colina, ubicadas en Colombia y propiedad de Banmédica (50%) y otros vendedores (50%), por un monto no revelado.

En esta negociación, UnitedHealth también recibió apoyo de Carey, en Chile, y de Brigard Urrutia, en Bogotá. Los vendedores -cuyos nombres no fueron revelados- fueron representados por Salazar & Asociados Abogados y Leal Angarita, en Bogotá, respectivamente. 

 

Carey explicó que con la operación realizada en Chile, UnitedHealth compró títulos que se suman a los obtenidos tras la Oferta Pública de Acciones (OPA), que inició el 26 de diciembre de 2017 y concluyó el 28 de enero de 2018, a través de Bordeaux Holding SpA y que le permitió hacerse con el control de la compañía (96,8%). En la transacción participaron accionistas que no estuvieron en la OPA.

 

Según el estudio, se trató del M&A de salud más grande de la historia de Chile.

Esta operación, valorada en USD 2.700 millones, marcó el ingreso de UnitedHealth a los mercados colombiano y peruano.

En relación con el acuerdo suscrito por UnitedHealth Group en Colombia, Carey indicó que el restante 50% de las empresas objetivo es propiedad de UnitedHealth, a través de Banmédica. Brigard Urrutia, por su parte, señaló que las compañías adquiridas gestionan Clínica El Country y Clínica de la Colina, en Bogotá. 

Esta negociación espera las autorizaciones de los organismos regulatorios y otras aprobaciones usuales en este tipo de transacciones.

Banmédica está presente en Chile, Colombia y Perú a través de empresas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud. En Colombia también posee la Clínica Portoazul.


Asesores legales

Operación 1 - Adquisición en Chile

Asesores de UnitedHealth Group Incorporated:

  • Abogados in-house: Dustin Thompson. 
  • Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociado Sergio Mesías.

Operación 2 - Adquisición en Colombia

 

Asesores de UnitedHealth Group Incorporated:

  • Abogado in-house: Dustin Thompson y Kelsey J. Girard. 
  • Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Asociados Nicolás Calderón y Sergio Mesías.
  • Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Jaime Robledo. Asociados Luis Miguel Centanaro y Elisa Escobar. 

Asesores de los vendedores: 

  • Salazar & Asociados Abogados: Socios Juan Carlos Salazar y Adriana M. Nassar. 
  • Leal Angarita: Abogada Patricia Vélez Mejía. 

 

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