Ultrapar International S.A., subsidiaria de Ultrapar Participações S.A., emitió notas sénior por USD 500 millones en los mercados internacionales, de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Los bonos, que fueron ofrecidos a compradores institucionales calificados, devengarán un rendimiento de 5,25% anual y vencerán el 6 de junio de 2029.
En la oferta pública, registrada el 30 de mayo, la emisora y las garantes de las notas -Ultrapar Participações e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., subsidiaria de propiedad total de Ultrapar- recibieron apoyo de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York) en asuntos corporativos y tributarios.
También fue respaldada por Loyens & Loeff (Luxemburgo) y por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo).
Goldman Sachs & Co. LLC, como coordinador líder, Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securitites, Inc. y Santander Investment Securities, Inc., como coordinadores, fueron aconsejados por Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) en temas corporativos e impositivos.
También los asesoró Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
The Bank of New York Mellon intervino como fideicomisario, registrador, agente de pagos y agente de transferencias.
Con los recursos, Ultrapar recomprará notas sénior -con rendimiento de 5,250% y vencimiento en 2026- emitidas por Ultrapar International en el mercado internacional hasta por USD 200 millones, según el acta de la reunión de la junta directiva del 30 de mayo.
En efecto, la empresa inició una oferta de recompra en el exterior el 22 de mayo.
Con un trayectoria de más de 80 años, Ultrapar opera en los negocios de distribución de combustibles a través de Ipiranga y de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por medio de Ultragaz.
También actúa en el sector farmacéutico minorista con Extrafarma y en el segmento de productos químicos especializados a través de Oxiteno.
Con Ultracargo opera en el área de almacenamiento de líquidos a granel.
Asesores legales
Asesores de Ultrapar International S.A., Ultrapar Participações S.A. e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Filipe Areno y Victor Hollender. Asociados Jonathan A. Lewis, Karina Cardozo de Oliveira, Carlo von Hanstein y Ryan Rott.
- Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Willem Bon y Peter Adriaansen. Asociada sénior Nadège Le Gouellec. Asociadas Sixtine Auguet y Aline Nunes Dos Santos.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Rodolfo Constantino de Tella y Daniel Abraham Loria. Asociados Alexandre Lindenberg y Juliana Monnerat Cordeiro.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securitites, Inc. y Santander Investment Securities, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y David H. Schnabel. Asociados Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett y Summer Xia.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Flávia Magliozzi y Livia Helena Schiavone Crestana.
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