Ueno Bank debuta en los mercados internacionales de deuda con emisión por USD 350 millones

La fintech paraguaya Ueno Bank S.A. (Ueno) salió a financiarse a los mercados internacionales de deuda con una colocación de bonos sénior por 350 millones de dólares. Los valores devengan una tasa cupón de 6,7 % y vencen en 2031.

La liquidación de la transacción se produjo el 6 de marzo. En esta intervinieron como asesores Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Ferrere Abogados (Asunción) por parte del emisor. Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción) y Clifford Chance asesoraron a BofA Securities, Inc., y J.P. Morgan Securities LLC, que participaron como compradores iniciales en la transacción realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de EE. UU.

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El banco digital planea utilizar los recursos netos recaudados para fines corporativos generales, incluyendo la financiación de oportunidades de crecimiento, la gestión de pasivos y la originación de crédito en beneficio de las empresas paraguayas.

Esta es la emisión internacional más grande de un banco paraguayo, por lo que es considerada un hito para el sistema financiero local. Se prevé que los bonos coticen en la Bolsa de Luxemburgo.

Enfocado en banca minorista y corporativa, así como en servicios bancarios para pequeñas y medianas empresas, Ueno no solo es el primer banco digital universal de Paraguay, sino el más grande por número de clientes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transacciones. Parte del Grupo Vázquez y lanzada en 2022, la fintech tiene sus orígenes en Financiera El Comercio, fundada hace 45 años.

Asesores legales

Asesores de Ueno Bank S.A.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva, Elizabeth Dyer y Matthew Brigham. Asociados Nicole Mueller, Rodrigo López Lapeña y Julia Huang. Abogado internacional Matías Chaves. Abogada María Hyde. 
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Jonathan Mendes de Oliveira.
• Ferrere Abogados (Asunción): Socios Carlos Codas, Verónica Franco y Erika Bañuelos. Asociados sénior Manfred Heyn*, Fernanda Benítez y Marcelo Rodríguez. Asociados Kristel Duarte y Tiago Marín.

Asesores de BofA Securities, Inc., y J.P. Morgan Securities LLC:

• Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción) 
• Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo Triaca, y Avrohom Gelber. Asociados Joyce Moore, Juan Andrés Bosch y Jihyun Lee. 
   

*Ya no trabaja en la firma.