Trinseo, proveedor estadounidense de materiales y fabricante de plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético, adquirió el negocio de polimetilmetacrilato (PMMA) de Arkema, compañía francesa del sector químico, por 1.387,4 millones de dólares (1.137 millones de euros al 21 de mayo). PMMA es un tipo de plástico con uso en diversas industrias como construcción, consumo, electrónica médica y automoción, entre otras.
Ambas empresas suscribieron un acuerdo vinculante el 14 de diciembre que cerró el 3 de mayo. En esta, Kirkland & Ellis – Francia (París), Estados Unidos (Nueva York; Chicago; Washington, D.C. y Houston) y Reino Unido (Londres), en asuntos de impuestos, tecnología y propiedad intelectual, compensación de ejecutivos, beneficios de empleados, laborales, de bienes raíces, ambiente, comercio internacional y competencia y antimonopolio, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), este último con un equipo de fusiones y adquisiciones, asesoraron a la compradora. HSBC Securities (USA) y Deutsche Bank Securities actuaron como asesores financieros de esta.
Wilkie Farr & Gallagher - Francia (París), Estados Unidos (Nueva York) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asistieron a la vendedora.
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Trascendió que Villanueva Iglesias & Asociados (Ciudad de México) también la apoyó. No obstante, el despacho no atendió nuestras solicitudes de información al cierre de esta edición. El banco de inversión estadounidense Centerview Partners le ofreció asistencia en materia financiera.
“La adquisición altamente sinérgica del negocio de PMMA de Arkema es el primer paso y un catalizador clave en la transformación de la cartera de Trinseo”, dijo la compañía en un comunicado. Agregó que el negocio de PPMA de Arkema complementa su oferta en varios mercados finales y le permite enfocarse en regiones de crecimiento futuro como Asia, que representa 70 % del mercado global de polimetilmetacrilato. Trinseo, que tiene 17 instalaciones a escala global y 2.600 trabajadores, acaba de anunciar la venta de su negocio de caucho sintético.
El negocio de PPMA produce metacrilato de metilo y metacrilato de polimetilo en siete plantas ubicadas en América del Norte (Estados Unidos y México) y Europa (Francia, Italia y Dinamarca) con una plantilla de 860 empleados. Comercializa su cartera de productos bajo las marcas Plexiglas en el continente americano y Altuglas en el resto del mundo.
Asesores legales
Asesores de Trinseo, S.A.:
- Kirkland & Ellis – Francia (París): Socios Laurent Victor-Michel y Nadine Gelli. Asociados Louis Gosset, Lucy Bower y Sonia Bouaffassa.
- Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Nueva York; Chicago; Washington, D.C. y Houston): Socios Arlene J. Ortiz-Leytte, Shawn OHargan, Eunu Chun, Lisa Samenfeld, Jeffery Norman, Sara Zablotney, Adam Kool, Michael Krasnovsky, Adria Crowe, Alexandra Mihalas, John Caruso, Stefanie Gitler, Anthony Rapa, Mark Gardner, Frank (Fangzhou) Wei y Richard Kidd. Asociados Philippe Simard, Tarlochan “Tar” Rakhra, Melissa Moreno, Kevin Jacobsen, Amanda Milhet, Jake Alexander Eberts, Jaclyn Schruhl, Nicholas Ustaski, Daniel Cho, Michael Mahoney, Arjun Chandran*.
- Kirkland & Ellis – Reino Unido (Londres): Socia Joanna Thomson. Asociada Eleanor Harley.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Eduardo González Irías. Asociados Laura Paola Holm Cardona e Iván Ignacio Sánchez.
Asesores de Arkema:
- Abogadas in-house: Hélène Monceaux y Claire Le Louarn.
- Wilkie Farr & Gallagher - Francia (París): Socios Grégoire Finance y Claire James. Asociados Hugo Nocerino, Justine Ricaud y Marion Callot.
- Wilkie Farr & Gallagher – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Kurt Lyn y Alexander Swartwood.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Manuel Galicia Romero. Asociados Florent Patoret y Mónica Sánchez.
- Villanueva Iglesias & Asociados, S.C. (Ciudad de México)*
*El abogado ya no trabaja en la firma
**La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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