En Perú, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría -PPU-; De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados, y Clifford Chance LLP (en Washington D.C.) participaron en la cesión de un préstamo -por USD 67 millones- a tres filiales de Grupo Gloria. Los prestamistas fueron Citibank N.A. y Citibank Perú.
Las entidades bancarias fueron asesoradas por PPU y Clifford Chance, mientras el Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank), agente administrativo del préstamo, fue representado por De Bracamonte Haaker Castellares. Finalmente, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) canalizó parte del préstamo. Este organismo también fue asesorado por PPU.
PPU señaló que “Citibank llevó a cabo el acuerdo mediante la modificación de los términos de un contrato de crédito existente regulado por la ley de Nueva York”. Las filiales cuyo contrato de crédito fue modificado fueron Agrojibito S.A., Jibiport S.A.C. y Agroaurora S.A.C.
La operación cerró el 25 de noviembre, cuando fue desembolsado el préstamo. El financiamiento está garantizado por garantías peruanas, incluyendo un fideicomiso. PPU indicó que La Fiduciaria actuó como fiduciaria de la operación, y tanto esta como el prestatario fueron asesorados por su equipo legal interno.
Grupo Gloria se describe como “un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, como también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico”. La empresa participa en las industrias láctea, alimenticia, cementera, papelera, agroindustrial y de transporte y servicios.
Asesores de Grupo Gloria:
Abogados in-house: Arturo Pallete y Pamela Molina.
Asesores de La Fiduciaria:
Abogados in-house: Juan José Hopkins y Andrea Limón.
Asesores de Corporación Financiera de Desarrollo:
Abogado in-house: César Livia.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Miguel Ronceros y Rafael Puiggros. Asociados Sergio Rodríguez y Daniela Forton.
Asesores de Citibank N.A. y Citibank Perú:
Abogados in-house: Claudia Origgi y Rodrigo de la Puente.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Miguel Ronceros y Rafael Puiggros. Asociados Sergio Rodríguez y Daniela Forton.
Clifford Chance LLP (Washington D.C.): Socia Kate McCarthy. Asociados Alberto Haito y Alan Sakar.
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A.:
De Bracamonte, Haaker, Castellares Abogados: Socio Christian Castellares. Asociados Luis Fernando Edwards y Juan Manuel Robles.
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