Tres filiales de Grupo Albanesi realizan emisión por USD 250 millones

Tres filiales de Grupo Albanesi realizan emisión por USD 250 millones
Tres filiales de Grupo Albanesi realizan emisión por USD 250 millones
Fecha de publicación: 09/08/2016
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Central Térmica Roca (CTR), Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y Generación Frías (GFSA), filiales del Grupo Albanesi de Argentina (Albanesi S.A.), realizaron una emisión de bonos (que cerró el pasado 27 de julio) por USD 250 millones, 9,625% de interés y vencimiento en 2023.

El Grupo Albanesi sirvió como garante de la operación. Por su parte, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC fueron los compradores iniciales.

En la transacción, las tres filiales de Albanesi S.A. y el propio grupo fueron representados por Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, y por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, en Argentina. Por su parte, los compradores iniciales fueron asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York, y por Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, en Argentina.

Las obligaciones fueron ofertadas en los mercados internacionales bajo la Regla 144A y Regulación S de la US Securities Exchange Act de 1934. Por su parte, la calificadora Fitch Ratings otorgó una calificación de B + al ​​inicio del día de la emisión, mientras que Reuters destacó el hecho de que la emisión "contaba con la mayor tasa de interés que una emisión haya tenido en Argentina desde que inició 2016".

"Ha sido una transacción con un alto grado de complejidad porque involucró una co-emisión de 3 sociedades, cosa muy infrecuente en Argentina. Por otro lado, los tiempos de aprobación en la Comisión Nacional de Valores fueron muy exigentes en relación con el volumen de información obtenida", indicó Juan Pablo Bove, socio de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. 

Parte de las ganancias obtenidas de la emisión serán destinadas a pagar la deuda que acumulan Generación Mediterránea y Central Térmica Roca y a la expansión de las plantas de las tres filiales emisoras.

Albanesi es un grupo empresarial argentino que opera en el sector energético. La empresa controla ocho generadoras a través de sus filiales y ofrece servicios de transporte y provisión de gas natural y suministro de energía eléctrica a sus clientes.

No es la primera vez que una de las filiales de la empresa recurre a los mercados de capitales para captar fondos. Hace apenas seis días, Generación Mediterránea S.A. realizó una emisión de USD 13,3 millones de dólares, precedida por la obtención de un préstamo de USD 60 millones a inicios de julio.

Asesores de Central Térmica Roca (CTR), Generación Mediterránea SA (GEMSA) y Generación Frías (GFSA), filiales del Grupo Albanesi de Argentina (Albanesi S.A.):

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socios Juan Pablo Bove y Marcelo R. Tavarone. Asociados María Paula Lusich, Facundo González Bustamante y Sergio Ureña.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios David L. Williams y Juan F. Méndez. Consejero Senior Jonathan Cantor. Asociados Jacqueline B. Clinton, Juan M. Naveira y Pablo M. Richards.

Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities LLC:

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados: Socios Roberto Lizondo y Victoria Hitce. Asociadas Lucía Grima Wencelblat, Natalia Deodato y Josefina Ryberg

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociada Ana Kowalenko y asistente legal Alejandro Ascencio.

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