Trafigura Perú, empresa de logística y comercio de materias primas, renovó un contrato de préstamo con un sindicato de bancos, encabezado por Natixis. La transacción permitió incrementar hasta 755 millones de dólares el monto del financiamiento e incorporar a Trafigura Pte como nuevo prestatario.
El acuerdo se concretó el 24 de octubre. Clifford Chance (Países Bajos, Francia y Singapur) y Miranda & Amado Abogados (Lima) atendieron a Natixis, como mandated lead arranger.
Norton Rose Fulbright (Londres y París); Lazo & De Romaña (Lima), como asesor de Norton Rose, y abogados internos asistieron a Trafigura Perú.
En Paraguay, *BKM - Berkemeyer asesoró a ING Bank, facility agent de Trafigura en ese país.
Miranda & Amado explicó que el financiamiento está asegurado por una promesa peruana sobre inventario y un acuerdo de fideicomiso de flujo de efectivo.
A finales de 2018, Trafigura Perú renovó un financiamiento sindicado con Natixis por 530 millones para llevarlo hasta 830 millones de dólares y aumentar el número de prestamistas.
Trafigura Perú es parte de Trafigura. Está dedicado a la compra, almacenamiento, mezclado y entrega de materias primas (hidrocarburos y metales y minerales), al transporte y fletamento. La empresa tiene 26 años de trayectoria y 66 oficinas en 38 países.
Asesores legales
Asesores de Natixis:
- Clifford Chance - Países Bajos (Ámsterdam): Consejera Jackie Jones. Asociado Dylan MacDonald.
- Clifford Chance - Francia (París): Consejera Mary Serhal. Asociado Jules Brizi.
- Clifford Chance - Singapur: Socio Tomas England. Asociado sénior Jervis Chan. Asociado Aishah Noorhimli.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Enrique Felices Saavedra. Asociados Víctor León Chiri y Luis Miguel Sánchez Bao.
Asesores de Trafigura Perú S.A.C.:
- Abogado in-house: Alfredo Polo.
- Norton Rose Fulbright - Reino Unido (Londres): Asociado sénior Mark Brighouse.
- Norton Rose Fulbright - Francia (París): Socia Janet Butterworth. Asociada Juliette Vroom.
- Lazo & De Romaña (Lima): Socia Fátima De Romaña. Asociada Paola Massa.
Asesores de ING Bank:
- BKM - Berkemeyer (Asunción): Socios Hugo T. Berkemeyer y Martín Carlevaro. Asociada Milena Sljivich.
*La noticia se actualizó, el 19 de noviembre, para incluir a BKM - Berkemeyer.
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