02/12/2025
Toyota Financial Services México volvió al mercado de capitales local con una emisión de certificados bursátiles de largo plazo por un monto total de 136,6 millones de dólares (2.500 millones de pesos al 28 de noviembre). La operación consistió en:
° Certificados bursátiles con clave de pizarra “TOYOTA 25-3” por USD 54,6 millones (MXN 1.000 millones) a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de fondeo + 0,55 % y vencimiento el 1 de junio de 2029.
° Certificados bursátiles “TOYOTA 25-4” por USD 82 millones (MXN 1.500 millones) a tasa fija del 8,80 % y vencimiento el 17 de mayo de 2030.
En estas ofertas públicas, realizadas el 21 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el Programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente con vigencia de cinco años por hasta de USD 927,9 millones (MXN 17.000 millones), Pérez-Llorca - México, única firma en la transacción, asesoró a la emisora.
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Las casas de bolsa de BBVA México y Scotia Inverlat intervinieron como intermediarios colocadores, mientras que Banco Multiva actuó como representante común de los tenedores de los certificados bursátiles.
Fitch México asignó calificación “AAA (mex)” a los títulos y S&P Global Ratings los calificó con “mxAAA”.
La empresa destinará los fondos recaudados en ambas ofertas para capital de trabajo y sustitución de pasivos, tal como hizo con una colocación realizada en marzo de este año.
Con operaciones en el país desde 2002, Toyota Financial Services México financia la adquisición de vehículos de la marca a través de créditos y arrendamiento (financiero y puro).
Asesores legales
Asesores de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V.:
- Pérez-Llorca - México: Socios Bernardo Reyes Retana, José I. Rivero y Jacinto Avalos. Asociada Samara Mosqueda. Pasante Gerardo Llerandi.
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