16/04/2025
Toyota Financial Services México recaudó 123 millones de dólares (2.500 millones de pesos al 15 de abril) en sendas emisiones de certificados bursátiles realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación se desglosa de la siguiente forma:
° Certificados bursátiles con clave de pizarra TOYOTA 25 por USD 123,1 millones (MXN 2.000 millones), a un plazo de 3,5 años y 4,5 años y tasa de interés variable.
° Certificados bursátiles TOYOTA 25-2 por USD 24,6 millones (MXN 500 millones), a un plazo de 4,5 años y a tasa fija.
Se trata de la novena y décima emisión de certificados bursátiles de largo plazo, respectivamente, de la empresa que se realizan al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por hasta USD 837,1 millones (MXN 17.000 millones) o su equivalente en unidades de inversión (UDI), vigente por cinco años desde que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La operación concluyó el 28 de marzo. En esta, la emisora estuvo representada por Garrigues - México, y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México actuaron como colocadores.
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La empresa planea destinar los fondos captados a capital de trabajo y sustitución de pasivos.
Fitch Ratings otorgó calificación “AAA(mex)” a las emisiones y S&P Global Ratings les asignó “mxAAA”.
Desde 2002, Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. opera en México, donde ofrece financiamiento a clientes de la marca, incluyendo créditos al menudeo, arrendamiento financiero y arrendamiento puro, además de seguros. A la Red de Distribuidores de Toyota brinda financiamientos de plan piso, hipotecario, de capital de trabajo, así como seguros.
Asesores legales
Asesores de Toyota Financial Services México S.A. de C.V.:
- Garrigues - México: Socio José Berrueta. Asociado Diego García-Fernández.
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