Toyota Financial Services México realizó una emisión de certificados bursátiles que identificó como “Toyota 22” y “Toyota 22-2”, con los que logró recaudar un monto total de 97,7 millones de dólares (2 mil millones de pesos mexicanos al 25 de julio).
Toyota 22 tendrá un plazo equivalente a los 3,5 años y Toyota 22-2 una duración de 4,5 años aproximadamente.
Los colocadores de la operación fueron Casa de Bolsa BBVA México y Casa de Bolsa Santander. La firma Sánchez DeVanny Eseverri actuó como asesor legal de Toyota Financial Services México. La transacción cerró el 18 de julio y se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
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Estas emisiones son la tercera y cuarta que se realizan en el marco del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo por hasta 831.8 millones de dólares (17 mil millones de pesos mexicanos al 25 de julio), con una duración de 5 años.
La colocación obtuvo una calificación ‘AAA(mex)’ otorgada por Fitch y ‘mxAAA’ por S&P Global Ratings.
En el año 2021 JA Mitsui Leasing, una compañía del grupo japonés Mitsui, otorgó 98 millones de dólares a Toyota en México para construir una planta en Guanajuato.
Asesores legales
Asesores de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V.:
- Sánchez DeVanny Eseverri, S.C.: Socio José Berrueta Ochoa. Asociado Joaquín García-Pimentel. Pasante Mariano Durán.
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