16/09/2026
Totvs, la empresa de software más grande de Brasil, emitió obligaciones por 1.500 millones de reales (cerca de 291,52 millones de dólares), cuyos fondos se destinaron a la amortización anticipada de las obligaciones correspondientes a su quinta emisión de obligaciones. Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual Investment Banking Ltda. e Itaú BBA Assessoria Financeira fueron los coordinadores de la operación
En la asesoría legal estuvieron BMA Advogados, por los coordinadores, y Lefosse Advogados, por Totvs. La emisión cerró el 4 de septiembre, fue calificada 'AAA(bra)' por Fitch Ratings. Los instrumentos vencen en septiembre de 2033, con una remuneración de 100 % de la variación acumulada de las tasas promedio diarias de DI (Depósitos Interbancarios), más un recargo de 0,59 % anual.
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Las obligaciones se ofrecieron exclusivamente a inversionistas profesionales; aparte de usar el capital levantado para el pago total y anticipado de las obligaciones de la quinta emisión de la compañía, se optimizarán los costos financieros y se extenderá el perfil de deuda de la tecnológica.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Totvs S.A.:
Abogadas in-house: Isabella Urnikes, Patricia Fonseca y Letícia Spada.
Lefosse Advogados: Socios Bruno Massis. Abogada Ana Campelo y Pedro Toledo.
Abogada in-house de Itau BBA Assessoria Financeira S.A.: Maria Bessa.
Abogados in-house de Banco Bradesco BBI: Renata Antonini Machida, Arthur Barbosa y Pedro Alcántara.
Abogados in-house de BTG Pactual Investment Banking Ltda.: Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Matheus Borghi Calazans, Matheus.
Abogados in-house de Banco Santander Brasil S.A.: Caio Ramos Penitente y Luis Henrique Junqueira Goncalves.
Asesores de los colocadores:
BMA Advogados: Socio Conrado de Castro Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Mila Franco Cunha y Rafael Fogel Klarnet.
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