Todoplay asegura líneas de crédito sénior en Perú, Chile y Ecuador

Todoplay y algunas de sus subsidiarias completaron el otorgamiento de diversas líneas de crédito sénior garantizadas, consistentes en préstamos a plazo y una línea de crédito rotatoria. La operación se dio en Perú, Chile y Ecuador.

Las líneas de crédito fueron otorgadas por un consorcio de bancos y otras instituciones financieras, coordinados por Banco Santander Perú S.A., que también fue prestamista y el único agente colocador. TMF Group actuó como el agente colateral. Tanto el préstamo como las líneas de crédito estuvieron denominados en dólares estadounidenses, soles peruanos y pesos chilenos.

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Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) representó legalmente a Todoplay y sus subsidiarias, junto con Claro & Cía.* (Santiago); Banco Santander Perú contó con la asesoría de Clifford Chance LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Garrigues* Perú y Chile, que además asesoró a los demás prestamistas: Privat Credit Opportunities Origination Vehicle II, Alfin Banco, BBVA Perú, Santander Chile, Scotiabank Chile, Banco Internacional y GCS Andean Sporting Goods.

TMF Group trabajó con Flor Bustamante Pizarro & Hurtado* (Quito) y con su equipo legal interno en Lima. LexLatin no pudo determinar si hubo otras firmas involucradas en la operación.

Todoplay es un minorista líder de ropa deportiva y el principal distribuidor de productos Nike en Perú, Ecuador, Bolivia y Chile y usó el capital para refinanciar y consolidar deuda existente, así como para financiar ciertas provisiones para el servicio de la deuda y para fines corporativos generales.

Asesores legales de Banco Santander Perú S.A.:

Clifford Chance LLP: Consejero Alberto Haito. Asociada María Fernanda Gadea Rivera.

Asesores legales de Banco Santander Perú S.A.; Privat Credit Opportunities Origination Vehicle II, LLC; Alfin Banco S.A., Banco BBVA Perú, Banco Santander Chile, Scotiabank Chile, Banco Internacional y GCS Andean Sporting Goods LP:

Garrigues Perú: Socio José Francisco Meier. Asociado sénior Alessandro Mussio. Asociado José Ignacio Porto.

Garrigues Chile: Socio Antonio Morales. Asociado sénior Daniel Hernández.

Asesores de Todoplay LLC:

Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Borja Marcos. Asociado Jomar Vargas. Asociada internacional Alicia Corbo. Abogado Michael Mann.

Claro & Cía.: Socios José María Eyzaguirre y Nicolás Maturana. Asociados Alberto Eguiguren y Fernanda Cabezón.

Asesores de TMF Group:

Abogados in-house en Perú: Joshua Carrillo y Nicole Espinoza.

Flor Bustamante Pizarro & Hurtado: Socios Mario Flor y Alejandro Pérez.

*La nota se actualizó para incluir a estas firmas.