El pasado 28 de marzo, el Fideicomiso Financiero Red Mutual (que tuvo como fiduciante a la Asociación Mutual Unión Solidaria) lideró una emisión por ARS 178.213.285 (USD 4.106.052 al 10 de abril), sustentada en su Programa Global de Emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Red Mutual.
La operación contó con la asesoría legal de Marval, O'Farrell & Mairal, que asistió a TMF Trust Company de Argentina (fiduciario), a la Asociación Mutual Unión Solidaria y a Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A. como colocadores.
La emisión incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Clase Sénior por ARS 124.749.300, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por ARS 12.474.900, Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por ARS 32.078.400 y Certificados de Participación por ARS8.910.685.
Los títulos fueron suscritos por inversores locales y del exterior. La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la oferta pública y los papeles serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico SA y en Bolsas y Mercados Argentinos SA., de acuerdo con Marval.
El bufete detalló que Standard & Poor’s Ratings Argentina SRL Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación crediticia “raAAA(sf)”, la más alta en la escala nacional, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase Sénior; “raBBB(sf)” a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B; “raCCC(sf)” a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase C; y “raC(sf)” a los Certificados de Participación.
Asesores legales
Asesores de Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A.:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socios Santiago Carregal y Juan M. Diehl Moreno, y sus asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín I. Lanús.
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