Ternium México obtiene préstamo verde sindicado por USD 1.250 millones

Ternium México obtuvo un préstamo verde de un sindicato de bancos internacionales por 1.250 millones de dólares a tasa de SOFR más 125 puntos base. Los fondos serán desembolsados en el transcurso de un año. 

Mitrani Caballero (Buenos Aires) y Galicia Abogados (Ciudad de México) asesoraron a la prestataria en la estructuración, negociación y suscripción del préstamo regido por la Ley de Nueva York, el 23 de julio.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que actuó como agente administrativo; BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Inc.; Intesa Sanpaolo S.p.A. New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Mediobanca International (Luxembourg) S.A. y Natixis New York Branch, que intervinieron como coordinadores principales y bookrunners conjuntos, fueron representados por Milbank - Estados Unidos (Nueva York). Banco Citi México, S.A., que participó en la operación bajo el rol de custodio, recibió asistencia de su equipo legal interno.

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Con los recursos obtenidos, Ternium México planea financiar o refinanciar inversiones de capital, gastos operativos, investigación y desarrollo, así como otras inversiones relacionadas con el diseño, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de la nueva planta siderúrgica DRI-EAF de Ternium en el Centro Industrial de Pesquería, en el estado mexicano de Nuevo León. 

El préstamo verde, que será amortizado en seis pagos semestrales iguales, comenzando en el mes número treinta contado desde la fecha de su entrada en vigencia y que podrá ser prepagado total o parcialmente, en cualquier momento, está en línea con las normas publicadas por la Loan Market Association (LMA) y la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

Ternium México extrae mineral de hierro, fabrica acero y elabora y distribuye productos como láminas en caliente y en frío, recubiertos, largos y tuberías y perfiles, entre otros. La industria es clave en la fabricación de vehículos y línea blanca. Su casa matriz, Ternium, es parte de Grupo Techint, de origen argentino, también tiene presencia en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Guatemala. 

Asesores legales

Asesores de Ternium México, S.A. de C.V.:

• Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socia Mercedes Rodríguez Giavarini. Asociada sénior Carolina Villar Freuler. Asociada junior Carolina Wetzler.
• Galicia Abogados (Ciudad de México): Socios Carlos Obregón Rojo y Rosemarie Mc Laren M. 

Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Inc.; Intesa Sanpaolo S.p.A. New York Branch; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Mediobanca International (Luxembourg) S.A. y Natixis New York Branch:

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Carlos Albarracín. Asociado Fernando Quezada. Abogado internacional Manuel Etchevehere.

Asesores del Banco Citi México, S.A.:

• Abogada in-house: Patricia Regina Aguilar Velázquez.