La compañía colombiana de energía Termovalle recibió un préstamo garantizado de un sindicato de bancos e instituciones financieras por 110 millones de dólares. La operación se registró el 1 de agosto. En esta, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia) representó a la prestataria.
Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. asistió a Scotiabank Colpatria, Banco Davivienda, Bancolombia (Sucursal Panamá), como prestamistas, y a Fiduciaria Colpatria, como agente administrativo. Termovalle utilizará los recursos para pagar un préstamo existente con Scotiabank Colpatria y Banco Davivienda y para propósitos corporativos generales.
En un informe de evaluación realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) se señala que 96,97% del endeudamiento de Termovalle con terceros corresponde a obligaciones con la banca financiera, entre ellos un crédito sindicado que obtuvo en 2014 y cuyos abonos a capital se amortizan hasta 2019.
Constituida en 1996, Termovalle opera desde 1998 la planta termoeléctrica de ciclo combinado (gas natural y fuel oil) del mismo nombre en el municipio de Palmira, departamento de Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, con una capacidad de 205 MW.
Asesores legales
Asesores de Termovalle S.A.S. E.S.P.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia): Socio Hernando A. Padilla Gómez. Asociados Clara Robledo-Sánchez, Ana Estrada, Juan Gabriel Silva, Pedro Arango y Ximena González.
Asesores de Scotiabank Colpatria S.A., Banco Davivienda S.A., Bancolombia S.A. (Sucursal Panamá) y Fiduciaria Colpatria S.A.:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S.: Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociada sénior Jimena González Alarcón. Asociados Daniel Flórez Linero y Santiago Ariza Góngora.
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