Termocandelaria asegura préstamo de USD 45 millones respaldado por filiales del Grupo Itaú

La colombiana Termocandelaria Power obtuvo un crédito de 45 millones de dólares de manos de Itaú Chile New York Branch e Itaú Europa, que utilizará para la recompra de ciertos bonos corporativos, emitidos previamente por la compañía.

Cuatrecasas – España y Cuatrecasas – Bogotá asesoraron a los bancos. Entendemos que Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (Bogotá) y Milbank LLP también participaron en la operación, pero esto no ha sido confirmado aún por LexLatin.

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Como resultado de esta transacción, la empresa fortalecerá su perfil financiero y podrá ajustar su estructura de deuda. Termocandelaria Power opera centrales termoeléctricas en la región del Caribe colombiano, que cuentan con una capacidad efectiva neta de 1.466 MW.

Medios especializados indicaron que con el retiro del mercado de una parte de los títulos de deuda, Termocandelaria Power asume una nueva obligación financiera y que el impacto sobre su nivel total de endeudamiento depende de las condiciones de la operación y del monto de los bonos recomprados.

Asesores legales

Asesores de Itaú Chile New York Branch e Itaú Europa:

• Cuatrecasas – España: Socio Carlos Lasarte de Launet. Asociado Ángel Rodríguez.
• Cuatrecasas – Bogotá: Socia Natalia Arango. Asociados Santiago Jaramillo y María Alejandra Martínez. Abogada Daniela Mateus.