La compañía mexicana de medios Grupo Televisa, S.A.B. colocó bonos sénior no garantizados en los mercados internacionales de capitales por USD 750 millones, con cupón de 5,25 % y plazo de 30 años (vencimiento en 2049).
En esta transacción, que cerró el 24 de mayo, la emisora recibió asesoría de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México).
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman, Sachs & Co. LLC, que fungieron de agentes colocadores, fueron aconsejados por Paul Hastings LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
Conocimos de la participación de Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México), pero el bufete evitó hacer comentarios al respecto.
En un comunicado Televisa dijo que anticipaba utilizar los ingresos netos provenientes de la oferta para fines corporativos generales, entre ellos el reembolso anticipado o recompra de deuda existente.
Calculó que los ingresos brutos de la emisión, antes del descuento de suscripción y otros gastos, serían de USD 739,4 millones.
"Esta colocación es un voto de confianza en Televisa por parte de los principales fondos de inversión de Asia, Europa, Medio Oriente y América", divulgó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con información de la emisora.
Moody's asignó calificación "Baa1" a la emisión, cuyo monto en principio era de USD 500 millones.
Asesores legales
Asesores de Grupo Televisa, S.A.B.:
- Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Kenneth Rosh y Joshua Wechsler. Consejero especial Dave Rao. Asociados Michael Rosenthall, Camila Acchiardo Vallejo y Cesar Munoz.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado Yáñez y Manuel Tamez. Asociados Pedro García, Francisco Glennie, Eduardo Kalis y Stefany Victoria Dicktiar Canales.
BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald y Arturo Carrillo. Consejero Pedro Reyes. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Emilio Miñon.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios José Berrueta Ochoa y Federico Santacruz González. Asociado Javier Barrera Gazcon.
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