Telecom Argentina colocó en el mercado internacional obligaciones negociables Clase 1 por un monto de 400 millones de dólares. La tasa es de 8% y el vencimiento de las notas es para el año 2026. Los fondos que obtendrá la empresa de telecomunicaciones a través de esta emisión serán empleados para pagar la compra de algunas de sus notas pendientes, que se vencerían en agosto de 2019.
En la operación, que inició el 10 y cerró el 18 de julio, participaron Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y Santander Investment Securities, como colocadores internacionales. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) actúo como colocador local.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y EGFA Abogados asesoraron a Telecom Argentina. Los colocadores internacionales fueron asistidos por Linklaters LLP y Marval, O'Farrell & Mairal, firma que también apoyó al colocador local.
A través de un comunicado, Telecom Argentina indicó que la emisión estaba prevista por 300 millones de dólares, pero hubo siete veces más de la suscripción estimada y decidieron ampliarla a 400 millones de dólares. Reseñaron que de las ofertas recibidas, 50% de los suscriptores vienen de Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.
Este no es el único financiamiento que ha conseguido la empresa para mejorar su operación y rentabilidad. Recientemente firmó con BID Invest un acuerdo de financiación por 300 millones de dólares.
Telecom Argentina ofrece servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión de paga e Internet para individuos y empresas en todo el país. También opera en Paraguay con el servicio móvil y en Uruguay con TV paga.
Asesores legales
Asesores de Telecom Argentina:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Andrés de la Cruz. Consejera Susanna Parker. Asociados Linda Zang y Antonio Pietrantoni. Abogados internacionales Juan Ignacio Grimau, Rodrigo López Lapeña y Marco D'Angelo.
- EGFA Abogados: Socio Baruki González. Asociados Delfina Lynch, Pedro Torassa y Joaquín Vidal.
Asesores de Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y Santander Investment Securities:
- Linklaters LLP: Socios Conrado Tenaglia y Matt Poulter. Asociados Mimi Powell, Madeleine Blehaut y Justin Adamson.
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados María Manuela Lava y Sergio Tálamo.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina):
- Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados María Manuela Lava y Sergio Tálamo.
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