Telecom Argentina prepaga deuda por la compra de filial de Telefónica

Telecom Argentina S.A., que a finales de 2025 unificó sus marcas en Personal, emitió bonos sénior con cupón de 8,5% con vencimiento en 2036 por 600 millones de dólares.

La emisora fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York) y Brasil
(São Paulo) en esta transacción que fue liquidada el 20 de enero. BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como colocadores internacionales, y Banco Santander Argentina S.A., Industrial, Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A. y Latin Securities S.A., como colocadores locales, recibieron asistencia de Beccar Varela en la oferta que se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Linklaters - Estados Unidos (Nueva York y Brasil (São Paulo) también atendió a los colocadores internacionales.

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Con los fondos recaudados, la empresa amortizará sus bonos en circulación con vencimiento en 2026 y prepagará los préstamos contraídos para financiar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina.

Está previsto que los bonos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y se negocien en A3 Mercados.

La compañía de telecomunicaciones de origen argentino brinda servicios telefonía móvil, televisión por cable, internet y telefonía fija bajo la modalidad de “cuadrúple play”. También está presente en los mercados paraguayo, chileno y estadounidense.

Asesores legales

Asesores de Telecom Argentina S.A.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Juan Giraldez, Matt Brigham, Amber Phillips Asociados Carla Martini, Lara Gómez Tomei, Nathaniel Pribil, Ben Rosenblum Abogado internacional Matías Chaves. Asistentes legales Jiyoung (Reina) Kim y Efpraxia (Effie) Stathaki.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giraldez.

Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco CMF S.A. y Latin Securities S.A.:

• Beccar Varela (Buenos Aires): Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julián Ojeda y María Carolina Pilchik.

Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Emilio Minvielle. Asociado Thomas Tiphaine Koffman. Abogado extranjero Francisco Algorta. Asistente legal André Benicio. 
• Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.